ירידה של למעלה ממיליארד שקל בהיקף הנכסים של תעודות הסל בספטמבר

שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ספטמבר 2011 סכום של 52.1 מיליארד שקל, לעומת 53.3 מיליארד שקל באוגוסט 2011 (בשיא ניהל ענף תעודות הסל באפריל 2011 סך נכסים בהיקף של 59.7 מיליארד שקל)
בחודש ספטמבר חלה ירידה של קצת מעל מיליארד שקל בהיקף הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל לעומת החודש אוגוסט, זאת לאור המגמה השלילית העולמית של ירידה בשוקי ההון בעולם.

שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ספטמבר 2011 סכום של 52.1 מיליארד שקל, לעומת 53.3 מיליארד שקל באוגוסט 2011 (בשיא ניהל ענף תעודות הסל באפריל 2011 סך נכסים בהיקף של 59.7 מיליארד שקל). "עיקר הירידה היא בשווי הנכסים המנוהלים, ולא דווקא מפדיונות", כך ציין רונן סולומון, מנהל איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.

לדברי סולומון, "עדיין רואים כי שיעור הפדיונות בענף תעודות הסל נמוך יותר מאשר בענף קרנות נאמנות. הסיבה העיקרית לכך, היא כי ישנו שיעור אחזקות גבוה של גופים מוסדיים בתעודות סל, ואלו מחזיקים במוצרי מדדים לאור יתרונות הגלומים במוצר. במהלך חודש ספטמבר עדיין בולטת התופעה לפיה לקוחות פרטיים מוכרים תעודות סל בשיא הפאניקה של הנפילות, כאשר הלקוחות המוסדיים רוכשים תעודות סל על אף הירידות בשווקים".

החודש גייס ענף תעודות הסל בנטו סך 186 מיליון שקל, בעיקר בזכות הלקוחות המוסדיים (קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח). מתחילת השנה גייס ענף תעודות הסל כמעט 1.2 מיליארד שקל בנטו (המגייסת הבולטת החודש, היא קסם תעודות סל שגייסה 283 מיליון שקל).

מבדיקתו של סולומון עולה כי, "גם בחלוקה לקטגוריות השקעה, ניתן לראות שמירה על יציבות. עדיין כ-35% מושקעים במדדי מניות מקומיים, עוד כ-19% במדדי מניות בחו"ל, כ-31% באגרות חוב בארץ. שאר ההשקעות הם בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות ואסטרטגיות, סל מדדים ותעודות פיקדון".