תעשיית קרנות הנאמנות גייסה בחודש ספטמבר כ-0.5 מיליארד שקל ומתחילת השנה כ-14.5 מיליארד שקל

מיטב בית השקעות מנתח את מאפייניהן של 10 הקרנות המגייסות והמדממות בחודש ספטמבר ומתחילת השנה
מיטב בית השקעות מנתח את מאפייניהן של 10 הקרנות המגייסות והמדממות בחודש ספטמבר ומתחילת השנה:
ברשימת 10 קרנות הנאמנות המגייסות ביותר לחודש ספטמבר ניתן למצוא מגוון רחב של קרנות אג"ח לסוגיו: 4 קרנות אג"ח מדינה כללי, 2 קרנות אג"ח כללי וקרן אג"ח חברות והמרה, זאת לצד 2 קרנות כספיות שקליות.

5 הקרנות הראשונות שגייסו מעל 100 מיליון שקל שייכות כולן לקטגוריות שונות , דבר המצביע על העדפה של קרן ספציפית אחת לכל קטגוריה.

הטרנד של הקרנות השקליות בריבית משתנה היה קצר מהמשוער ולאחר שבחודש שעבר הצליחו לא פחות מ-5 קרנות שקליות בריבית משתנה להיכנס לטבלה, הן לא הצליחו להתברג שוב.

3 קרנות בלבד השכילו לשמור על מקומן בטבלה זו – "אי.ב.אי. מק"מ פלוס" (שבוע 6 ברציפות) "פסגות 90/10" (שבוע 5 ברציפות) ו"אי.בי.אי. מדינה עד 3 שנים" (שבוע שני)

סך הגיוסים ב-10 הקרנות המגייסות בספטמבר עמד על 1.5 מיליארד שקל (לעומת 2.4 מיליארד שקל באוגוסט) – ירידה של כ-38% זאת לעומת ירידה של כ-73% בסך הגיוסים של כלל תעשיית הקרנות. הדבר מצביע על המשך הריכוזיות בקרנות המגייסות ע"י כך שהירידה בקצב הגיוסים ב-10 הקרנות המגייסות היה נמוך מקצב ירידת הגיוסים בכלל התעשייה.

ברשימת 10 קרנות הנאמנות הפודות ביותר לחודש ספטמבר ניתן למצוא קרנות שקליות וקרנות כספיות שקליות בלבד.
3 מתוך 4 הקרנות השקליות שייכות לתת-קטגוריה שקליות קצרות. יציאת הכספים מהקרנות הכספיות והשקליות הקצרות מסמלת רצון של המשקיעים להגדיל סיכון ולצאת מהבונקר לאור המשך הריבית הנמוכה במשק.
פסגות מצוייה עם 3 קרנות מבין המדממות של חודש ספטמבר, אך יחד עם זאת 2 קרנות שלה נמצאות במגייסות הגדולות של החודש.
8 קרנות נשארו בטבלה מחודש שעבר, בעוד 2 קרנות התחלפו: "פסגות אלפא שקלית ללא חברות" ו"מגדל כספית" נכנסו במקום "הראל שקלית 1-2 שנים" ו"אקסלנס פק"מ ג'מבו כספית" שיצאו מהטבלה.

5 קרנות נאמנות גייסו מעל מיליארד שקל מתחילת השנה, מתוכן 3 קרנות של פסגות.