מיטב דש - סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה שלילת במדדי המניות בארץ, בעוד מגמה חיובית ציינה את רוב מדדי המניות בעולם

מורן צביק | מנהל קשרי יועצים | Moran.Zvik@meitavdash.co.il

הקרנות המסורתיות ממשיכות בתנופת הגיוסים עם כ-475 מיליון ש"ח בשבוע שעבר, ו-1.1 מיליארד ש"ח מאז תחילת החודש

קרנות אג"ח כללי: עלייה קלה בקצב הגיוסים משבוע שעבר: כ-540 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) לא עוצרות וממשיכות את רצף הגיוסים גם השבוע: כ-265 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: מורידות מעט את קצב הגיוסים משבוע קודם (כ-160 מיליון ₪).
קרנות אג"ח מדינה: פודות גם השבוע סכום גבוה הנאמד בכ-260 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה שלילת במדדי המניות בארץ, בעוד מגמה חיובית ציינה את רוב מדדי המניות בעולם. לעומת זאת, אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע במגמה חיובית. בעקבות ירידות השערים במדדי המניות, קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות ירד השבוע והסתכם בכ-475 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (540 מ' ₪) וקרנות מנייתיות1 (כ-265מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-325 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-150 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-25 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 500 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש

מגמה שלילית במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של עד כ-1.7% ומדד ת"א 75 ירד ב-1.1%. למרות המגמה השלילית, הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-265 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-120 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-70 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 75 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו השבוע גיוסים של כ-540 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-1.075 מיליארד ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד 0.2%. למרות עליות השערים, קרנות אג"ח קונצרני רשמו ירידה קלה בקצב הגיוסים משבוע קודם, לסכום של כ-160 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-340 מיליון ₪.


אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע עלייה של 0.1%. למרות זאת, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה עלה השבוע לסכום של כ-260 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו פדיון של כ-485 מיליון ₪ והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-150 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו השבוע פדיונות של כ-190 מיליון ₪, עלייה קלה בקצב הפדיונות ביחס לפתיחת החודש. מתחילת החודש, הקרנות השקליות פדו כ-355 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-30 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-70 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 12.01.17 כ-216 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-197.5 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-18.5 מיליארד ₪.

*********
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת נכס פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה, ככל שנזכרים. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות, נכון למועד כתיבת מסמך זה. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.