סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

מיטב דש

התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) גייסה השבוע סכום של כ-165 מיליון ₪.
התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-190 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-170 מיליון ₪ וקרנות הסל רשמו גיוס כ-20 מיליון ₪.
הקרנות הכספיות מגייסות השבוע סכום של כ-485 מיליון ₪.

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
● קרנות מנוהלות אג"ח כללי: ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות
מתחילת החודש, עם גיוס שנאמד השבוע בכ-165.
● קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות במומנטום החיובי, אך יורדות השבוע בקצב הגיוסים לסכום של
כ-95 מיליון ₪.
● קרנות אג"ח חברות: רושמות השבוע גיוסים בסכום של כ-85 מיליון ₪.
● קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): ממשיכות לפדות גם השבוע: כ-75 מיליון ₪.

שבוע המסחר נסגר במגמה שלילית בשוקי המניות ובירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500ירד בכ-0.6%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-0.45%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.75%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-2.9%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד כ-2.1%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו ירידות שערים של עד 0.15%. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי נותר השבוע ללא שינוי.

במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בגיוסים של כ-840 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-485 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ- 355 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 355 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-165 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-190 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-170 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו גיוס בסכום של כ-20 מיליון ₪.

ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת החודש, עם גיוס שנאמד השבוע בכ-165 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה יורדות השבוע בקצב הגיוסים לסכום של כ-95 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות רושמות השבוע גיוסים בסכום של כ-85 מיליון ₪. לעומת זאת, מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-30 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, פדו סכום של כ-75 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל סיימו את השבוע בפדיון של כ-65 מיליון ₪.

ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 77 מיליארד ₪ (מעל לכ-60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בגיוסים הנאמדים בסכום של כ-80 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-100 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שפדו כ-20 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-125 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-45 מיליון ₪.

ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה פדו סכום של כ-100 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, רשמה גיוסים קלים של כ-5 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות סגרו את השבוע עם גיוסים הנאמדים בכ-250 מיליון ₪.
ולבסוף –הקרנות הכספיות מציגות השבוע גיוסים של כ-485 מיליון ₪.

נכון ל-18.07.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 333.8 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 206.8 מיליארד ₪, מהם 179.3 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-27.5 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 127 מיליארד ₪, מהם 92.8 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-34.2 בקרנות מחקות.