מימון ישיר מקבוצת ביטוח ישיר - נערכת לגיוס אג"ח פרטי ממשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-250 מיליון ש"ח

ביטוח ישיר השקעות פיננסיות פרסמה את דו"ח הדירוג של חברת הדירוג מידרוג הקובע דירוג A2.il עם אופק דירוג יציב לסדרת האג"ח הפרטית, שחברת הבת מימון ישיר מתכוונת להנפיק למשקיעים מוסדיים. מטרת הגיוס היא גיוון מקורות המימון של החברה.
מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למטרות שונות ובין השאר לרכישת כלי רכב, המגובה בשעבוד על כלי הרכב עצמם, וכן, במתן הלוואות צרכניות לכל מטרה. נכון לסוף המחצית הראשונה של שנת 2016 מימון ישיר מנהלת הלוואות פעילות בהיקף של כ-3.4 מיליארד ש"ח. היקף העמדת הלוואות חדשות בשנת 2015 עמד על כ-3 מיליארד ש"ח, צמיחה שנתית ממוצעת של כ-35%. גובה הלוואה בודדת ממוצע מסתכם בכ-30 אלף ש"ח.
סדרת האג"ח תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן עם מח"מ של כ-3.5 שנים. החוב יגובה בשעבוד על תיק הלוואות. מדובר בעסקה שלישית שמימון ישיר מבצעת עם גופים מוסדיים, זאת לאחר שבשנים 2014 ו-2015 היא השלימה שתי עסקאות איגוח של תיק הלוואות של מימון ישיר בהיקף מצטבר של כ-228 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים.
מימון ישיר מציגה שיפור עקבי ברווח משנה לשנה. במחצית הראשונה של שנת 2016 הרווח לפני מס הסתכם בכ-37 מיליון ש"ח כאשר בשנת 2015 כולה הסתכם הרווח לפני מס בכ-68 מיליון ש"ח. הונה העצמי של החברה נכון ליום 30.6.16 הסתכם בכ-263 מיליון ש"ח.
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר מסר: "אנו רואים בגיוס האג"ח שלב נוסף בהתפתחות העסקית של החברה. מימון ישיר נמצאת במגמת צמיחה עקבית ומתמשכת ובכוונתנו להמשיך בגיוון מקורות האשראי למימון הפעילות."
אורן שקדי, סמנכ"ל הכספים במימון ישיר מסר: "הגיוס הנוכחי יביא להתאמה נכונה יותר של המקורות והשימושים של החברה מבחינת מח"מ ובסיסי הצמדה ויביא לשיפור נוסף של מערך המימון הכולל של החברה".

אודות מימון ישיר
מימון ישיר הינה חברה פרטית מקבוצת ביטוח ישיר, החברה המובילה בשוק האשראי החוץ בנקאי בישראל. החברה פעילה משנת 2007 ומתמחה במתן הלוואות לרכב יד שניה, הלוואות לכל מטרה והלוואות בבתי עסק. החברה מנוהלת ע"י ערן וולף ומוחזקת על ידי ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות (61.54%), אלטשולר שחם (19.23%) ולאומי פרטנרס (19.23%).

לסקירה המלאה של מידרוג לחץ כאן