החברה זכתה לביקושי יתר בהיקף של כ-280 מיליון שקל ובחרה לגייס כ-100 מיליון שקל

המכרז הציבורי ננעל בריבית שקלית של 4% - נמוכה ב-1.6% מהריבית הנקובה על-פיה הנפיקה החברה את סדרה 18
הגיוס הנוכחי מהווה נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה להפחתת עלויות המימון של הכשרת הישוב

תומר כץ- סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי בהכשרת הישוב: "אנו שבעי רצון מן הביקושים הגבוהים בהנפקת איגרות החוב שביצענו. אין ספק כי ביקושי היתר מבטאים את הבעת האמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה העסקית. הגיוס הנוכחי מצטרף למהלכים אותם ביצעה החברה בתקופה האחרונה להפחתת הוצאות המימון, כפי שניתן לראות בתוצאותיה הכספיות של החברה. במקביל אנו פועלים במלוא המרץ להמשך פיתוח תחומי הליבה של החברה דרך הרחבת פורטפוליו הנכסים המניבים וכן בתחום היזום למגורים בארץ ובחו"ל".

חברת הכשרת הישוב השלימה בהצלחה את הנפקת אגרות החוב שלה מסדרה חדשה (סדרה 19), במסגרתה גייסה סכום כולל של כ-100 מיליון שקל. בסך הכול, נרשמו בשני שלבי ההנפקה ביקושים בהיקף כולל של כ- 280 מיליון שקל - פי כ- 3 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס. בין הגופים המוסדיים שהזמינו בהנפקה: ילין לפידות, מיטב-דש, הפניקס, אי.בי.אי ומנורה קרנות נאמנות.

בזכות ביקושי היתר שנרשמו ננעל השלב הציבורי בריבית של 4% - נמוך משמעותית אל מול ריבית המקסימום שהוצעה במכרז בשיעור של 5.15%. ריבית זו נמוכה ב-1.6% מהריבית הנקובה בסדרה הקודמת שגייסה החברה (סדרה 18), כך שהחברה ממשיכה את המהלך של הפחתת הוצאות המימון שלה הנמשך בהדרגתיות בשנים האחרונות.
הסדרה החדשה הינה בריבית שקלית שאינה צמודה, מגובה בביטחונות בשווי כלכלי כולל של כ-187 מיליון שקל ומדורגת על ידי מעלות S&P בדירוג של 'ilBBB+' עם אופק חיובי. מח"מ הסדרה הינו כ-5 שנים והיא עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים רציפים ושווים בין השנים 2020 - 2024.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, איפקס חיתום, ברק קפיטל, דיסקונט חיתום, אקסלנס חיתום וענבר הנפקות. יוחי קורמן שימש כיועץ להנפקה ועו"ד אשר ליוו את החברה הינם ברק לוכטנשטיין ויובל בר ממשרד CLL.

קבוצת הכשרת הישוב הינה חברת הפועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בישראל ובחו"ל – קניונים ופארקים לוגיסטיים; ייזום פרויקטים במקרקעין בישראל ובחו"ל – דירות למגורים, משרדים, התחדשות עירונית ובתי חולים סיעודיים; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים"; שילוט חוצות. מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת היישוב
קרדיט צילום: ורדי כהנא