בית ההשקעות IBI משיקים שתי קרנות מחקות על סקטורים במדד S&P 500‏

IBI קרנות נאמנות ממשיכה להרחיב את מבחר הקרנות מחקות-מדד ומשיקה שתי קרנות מחקות חדשות: סל אנרגיה ארה"ב מגודרת מט"ח וסל צריכה משולבת ארה"ב מגודרת מט"ח.
שתי הקרנות מוצעות החל מה-30 במרץ 2016 בדמי ניהול 0% לפחות עד סוף 2016.

אי.בי.אי. (B4) סל אנרגיה ארה"ב מגודרת מט"ח עוקבת אחרי מדדS&P Energy select sector Index המאפשר חשיפה לחברות מסקטור האנרגיה הנכללות במדד S&P 500. המדד הושק בדצמבר 1998 וכולל 40 חברות מהענפים הבאים: נפט, גז, דלקים מתכלים, ציוד אנרגיה ושירותים. שווי השוק המשוקלל של החברות במדד מסתכם בכ-113 מיליארד דולר. בין החברות במדד: אקסון מוביל, שברון, Valero והאליברטון.

הרציונל: מחיר הנפט החל לעלות באחרונה, לאחר שהגיע בפברואר לשפל של 26 דולר לחבית. בנוסף, חברות אנרגיה מייצרות רווחים באמצעות פעילויות נוספות, מעבר למכירת נפט גולמי, בהן זיקוק, הפעלת תחנות דלק, נדל"ן חנויות נוחות ועוד. להערכתנו, ההשקעה מאפשרת למשקיע הזדמנות ליהנות מעליה עתידית במחיר הנפט, בתוספת הגנה הנובעת מתמהיל הפעילויות של החברות הנכללות במדד, גודלן ועוצמתן הפיננסית.*

אי.בי.אי. (B4) סל צריכה משולבת ארה"ב מגודרת מט"ח משלבת בין שני מדדי הצריכה של S&P במשקולות שווים:
צריכה מחזורית (S&P Consumer discretionary select sector) – 50%
צריכה בסיסית (S&P Consumer staples select sector) – 50%

שווי השוק המשוקלל של 124 החברות הנכללות בשני המדדים מסתכם בכ-200 מיליארד דולר. בין החברות: אמזון, וולמארט, נייק, וולט דיסני וקוקה קולה.

הרציונל: הכלכלה האמריקאית מבוססת על צריכה פרטית, המהווה כ-70% מהתמ"ג בארה"ב. מאז 2008 נמצאת הכלכלה האמריקאית במגמת שיפור, המחלחלת גם לצרכן הפרטי. הקרן המחקה מספקת אפשרות לפיזור רחב בין כל אפיקי הצריכה בארה"ב. להערכתנו, יש יתרון בחשיפה לשני המדדים מכיוון שתוספת הפיזור צפויה לתרום ליציבות ההשקעה ולהגדיל את הפוטנציאל הגלום בה.*

IBI קרנות נאמנות מציעה 40 קרנות מחקות שייעודן השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי בנכס היחוס (מדד), כפי שנקבע מראש בתשקיף הקרן.
הקרנות המחקות עוקבות אחרי מדדי בסיס שונים: מניות בארץ ובחו"ל, אג"ח ממשלתי וקונצרני וקרנות מורכבות. בנוסף, מציעה החברה מ- 1978 מגוון קרנות נאמנות בקטגוריות השקעה שונות.