נערכים לפתיחת התחרות באשראי חוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים

בית ההשקעות מיטב דש משקיע בקבוצת פנינסולה ורוכש מניות בשיעור של כ-20%
בנוסף, מיטב דש תפרסם הצעת רכש במסגרתה תציע לרכוש מניות נוספות לפי שווי חברה של 125 מיליון ₪ לפני ההקצאה

אילן רביב, מנכ"ל בית ההשקעות מיטב דש: "אנו רואים חשיבות אסטרטגית בכניסתנו כשחקן לעולם האשראי החוץ בנקאי. ההשקעה בפנינסולה היא דוגמא למהלך שיגביר את התחרות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. זוהי חברה ציבורית, ממוקדת, מקצועית ובעלת מוניטין מצוין. מיכה אבני והצוות הם הסיירת מטכ"ל של האשראי המסחרי ומובילים את פנינסולה מאז הקמתה להישגים יוצאי דופן. התנאים והסביבה הרגולטורית תומכים לאחרונה בכניסתם של בתי ההשקעות לעולמות פיננסיים נוספים מעבר לקיים, ואנו רואים בכך את הדרך הנכונה לשבירתה של הריכוזיות ויצירת תחרות".

מיכה אבני, מייסד ומנכ"ל פנינסולה: "שיתוף הפעולה בין שתי החברות מהווה נדבך נוסף בקידום תהליך פתיחת התחרות בשוק האשראי ויאפשר את המשך מגמת הצמיחה של פנינסולה ואת מימוש תכניות ההתרחבות העתידיות שלה תוך ביסוס מעמדה כשחקן מוביל בתחום האשראי החוץ בנקאי. היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מוערך בכ-160 מיליארד ₪, כשלמעלה מ-90% מהיקף האשראי מצוי בידי הבנקים בישראל. אנחנו בתחילתו של מהפך. בעלי העסקים כמהים למקורות אשראי נוספים ומגוונים יותר והשקעתה של מיטב דש תאפשר לנו להגדיל את תיק האשראי שלנו בטווח המיידי".

בית ההשקעות מיטב דש משקיע בחברת פנינסולה העוסקת בתחום מתן אשראים לעסקים קטנים ובינוניים. ההשקעה תגיע מכספי מיטב דש (נוסטרו) ואינה מהווה חלק מפעילות ניהול ההשקעות השוטפת עבור לקוחותיה של מיטב דש. מיטב דש תשקיע סך של כ-28.8 מיליוני ₪ בקבוצת פנינסולה בתמורה להקצאת מניות בשיעור של 20%. בנוסף, תפרסם מיטב דש הצעת רכש במסגרתה תציע לרכוש מניות נוספות של פנינסולה. לפי שווי חברת פנינסולה הינו 125 מיליון ₪ לפני ההקצאה. פנינסולה, חברה ותיקה, אשר מנוהלת על ידי מיכה אבני, מובילה בתחומה במשק ומספקת אשראי בהיקף גדול למאות חברות קטנות ובינוניות, מבלי שייאלצו להסתמך רק על המערכת הבנקאית המסחרית.

כיום שולטים הבנקים בתחום מתן האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ובאשראי הקמעונאי. הרשויות הממשלתיות החלו לבחון צעדים שונים אשר יגדילו את היצע האשראי לעסקים ולציבור הרחב, כחלק מהניסיון לצמצם את הריכוזיות של הבנקים ולהכניס תחרות לתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ולאשראי קמעונאי. האווירה הרגולטורית ומדיניות הממשלה פועלות בכדי לקדם צעדים שונים שיעודדו שחקנים חדשים ופלטפורמות נוספות שיהוו אלטרנטיבה ממשית לבנקים. שר האוצר כחלון חרת על דגלו את קידום התחרות במגזר הבנקאי, ואף הוקמה וועדת שטרום שצפויה להכריז בקרוב על צעדים להגברת התחרות.

מיכה אבני, מייסד ומנכ"ל פנינסולה: "אנו רואים בהשקעתה של מיטב דש הבעת אמון בפנינסולה ומברכים על הצטרפותה לבעלי המניות הקיימים. שיתוף הפעולה בין שתי החברות מהווה נדבך נוסף בקידום תהליך פתיחת התחרות בשוק האשראי ויאפשר את המשך מגמת הצמיחה של פנינסולה ואת מימוש תכניות ההתרחבות העתידיות שלה תוך ביסוס מעמדה כשחקן מוביל בתחום האשראי החוץ בנקאי. היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מוערך בכ-160 מיליארד ₪, כשלמעלה מ-90% מהיקף האשראי מצוי בידי הבנקים בישראל. בעלי העסקים כמהים למקורות אשראי נוספים ומגוונים יותר. נראה ששר האוצר, משה כחלון, פועל בעת האחרונה לשינוי המצב. ועדת שטרום להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים עתידה להגיש המלצותיה בשבועות הקרובים ואני משוכנע שתתייחס גם לתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. פנינסולה ערוכה להגדלת היקף הלקוחות והאשראי שהיא מעניקה ללקוחותיה. במהלך העשור האחרון הקמנו תשתית יוצאת דופן ובעזרת מחלקת המחקר שלנו, שירות הלקוחות וניהול הסיכונים והשותפים ביכולתנו להגדיל את תיק האשראי שלנו, לסייע לעסקים להמשיך את מגמת הצמיחה ולהצעיד את החברה קדימה. מיטב דש מביאים עימם, לצד המוניטין שצברו לאורך השנים, גם ניסיון ויכולת מוכחת; אלה גם אלה יסייעו בידינו להגשים את חזון החברה ולהגדיל את כמות הלקוחות והיקף האשראי".

אילן רביב, מנכ"ל בית ההשקעות מיטב דש: "אנו רואים חשיבות אסטרטגית בכניסתנו כשחקן לעולם האשראי החוץ בנקאי. ההשקעה בפנינסולה היא דוגמא למהלך שיגביר את התחרות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. זוהי חברה ציבורית, ממוקדת, מקצועית ובעלת מוניטין מצוין. מיכה אבני והצוות הם הסיירת מטכ"ל של האשראי המסחרי ומובילים את פנינסולה מאז הקמתה להישגים יוצאי דופן. התנאים והסביבה הרגולטורית תומכים לאחרונה בכניסתם של בתי ההשקעות לעולמות פיננסיים נוספים מעבר לקיים, ואנו רואים בכך את הדרך הנכונה לשבירתה של הריכוזיות ויצירת תחרות".

מיטב דש רואה את השקעה בתחום האשראי כמטרה חשובה. מדובר במהלך שני של החברה בכניסה לעולם האשראי, לאחר רכישת 19.9% מחברת eLoan, פלטפורמה אינטרנטית למימון המונים בשיטת Peer2Peer (הלוואות מעמית לעמית) בחודש מאי השנה. השקעה זו הייתה דריסת הרגל הראשונה של בית השקעות בתחום מימון האשראי הצרכני, והינה הבעת אמון בתחום המימון.

השקעתה של מיטב דש בקבוצת פנינסולה שעוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים מצטרפת למגמת השינויים והתמורות שחלים בימים אלו על ענף האשראי החוץ בנקאי, צרכני וקמעונאי כאחד, אשר מאפשרים אלטרנטיבות שונות לציבור הרחב.

עורכי הדין גיל אורן, דני מרקוביץ ושי מרגלית ממשרד יגאל ארנון ושות' ייצגו את פנינסולה בעסקה, ועורכי הדין ניר דאש ורעות אלקלעי ממשרד הרצוג פוקס נאמן ושות' ייצגו את מיטב דש.

***
בית ההשקעות מיטב דש מנהל כ-129 מיליארד ₪ בפעילויות בתחום קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה, תיקים מנוהלים ותעודות סל. בנוסף, בית ההשקעות פועל באמצעות חברות בנות גם בתחומי חבר הבורסה, ברוקראז' מוסדי, הפצת קרנות זרות, ניהול תוכניות אופציות לעובדים, מכללה ללימודי שוק ההון ועוד. החברה מנוהלת על ידי אילן רביב ונשלטת על ידי קבוצת BRM ומר צבי סטפק.

קבוצת פנינסולה בע"מ הינה חברה ותיקה אשר מניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב מנוהלת על ידי מיכה אבני ועוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצרכי הון חוזר. בין בעלי המניות של פנינסולה נמנים מוסדות פיננסים ישראליים ובינלאומיים הכוללים את חברת הביטוח מגדל וקבוצת הפרייבט אקוויטי ויולה פרטנרס. בעשור האחרון פנינסולה העמידה לרשות אלפי עסקים טובים מגוון פתרונות אשראי בהיקפים של מיליארדי שקלים למימון צמיחה עסקית.