מיטב דש ניהול תיקים היא הזוכה במכרז לניהול תיק ההשקעות של קופ"ג של האוניברסיטה העברית

ועדת ההשקעות ודירקטוריון קופת התגמולים של האוניברסיטה העברית בחנו בשבועות האחרונים את ההצעות, שנתקבלו מבתי ההשקעות המובילים בשוק ההון לניהול תיק ההשקעות בהיקף של כ- 1.3 מיליארד ₪
ולאחר סדרת פגישות ובדיקות איכות שנתקיימו הוחלט לבחור כאמור במיטב דש ניהול תיקים. דמי הניהול במכרז נקבעו על שיעור של 0.035% לשנה בדומה למקובל בענף.
קופת התגמולים של עובדי האוניברסיטה העברית פעלה עד כה עם מנהל השקעות פנימי, אך לאור התגברות העומס הרגולטורי והצורך בשמירה על רמת הוצאות נמוכה ככל האפשר הוחלט להעביר את תפעול מערך ההשקעות לידי בית השקעות חיצוני, כאשר ועדת ההשקעות של הקופה ממשיכה לקבוע את מדיניות ההשקעות ולפקח על ביצועי התיק.
חברת ניהול התיקים של מיטב דש מנהלת כ- 18 מיליארד ₪ עבור לקוחות פרטיים, תאגידים ומוסדיים. ניהול ההשקעות עבור לקוחות מוסדיים, כדוגמת קופת התגמולים של האוניברסיטה העברית, מהווה כשליש מסך הנכסים המנוהלים.
איתן רותם, מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים, מסר בתגובה: " אנו שמחים וגאים בבחירתה של ועדת ההשקעות של קופת התגמולים של עובדי האוניברסיטה העברית במיטב דש ניהול תיקים. ועדה זו, אשר מורכבת, בין היתר, מבכירי המרצים בישראל בתחום המימון וההשקעות וכן מבכירי הענף הפיננסי בישראל , התרשמה מהרמה המקצועית של מנהלי ההשקעות בחברתנו וכן ממערך התמיכה, שאנו מקבלים בבית ההשקעות בתחומי המחקר, האשראי וניהול הסיכונים. הזכייה מהווה מבחינתנו גושפנקא לעבודתנו היומיומית בניהול השקעות מקצועי וברמת שירות גבוהה לכלל לקוחותינו".
חנוך רפפורט, מנכ"ל קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית, מסר בתגובה: "אנו נרגשים לקראת שיתוף הפעולה עם גוף מוביל כמיטב-דש ומצפים ששיתוף פעולה זה יסייע לנו להמשיך ולהשיא לעמיתינו תשואות ודמי ניהול תחרותיים. אין ספק שועדת ההשקעות שלנו תפיק תועלת רבה ממערך התמיכה, המחקר וההשקעות של מיטב-דש. זאת ועוד, כקופה ענפית הפועלת לפי הוצאות בפועל וממוקדת גם בהפחתת עלויות התפעול, אנו מצפים לחסכון כספי ניכר בקבלת מעטפת השירותים הנדרשת על ידי הרגולציה מגוף מקצועי גדול ויעיל כמיטב דש".

בית ההשקעות מיטב דש מנהל כ-137 מיליארד שקל בקרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה, תיקים מנוהלים ותעודות סל. בית ההשקעות פועל באמצעות חברות בנות גם בתחומי הברוקראז', ניהול סיכונים, ניהול תוכניות אופציות לעובדים, מכללה ללימודי שוק ההון ועוד. החברה מנוהלת על ידי אילן רביב ונשלטת על ידי קבוצת BRM וצבי סטפק.

קופת התגמולים של עובדי האוניברסיטה העברית היא קופת גמל ענפית הנמצאת בבעלות עמיתיה ובשליטתם. דירקטוריון הקופה נבחר ישירות מקרב העמיתים. הקופה מנהלת כ- 1.3 מיליארד וגובה דמי ניהול לפי הוצאותיה בפועל, ללא מטרות רווח. הדירקטורים החיצוניים בקופה הם רו"ח דורון שורר, לשעבר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ומר יואב להמן, לשעבר המפקח על הבנקים בבנק ישראל.