הצלחה במכרז למשקיעים מוסדיים בהנפקת הכשרת הישוב

בשלב המוסדי החברה תכננה לגייס כ- 60 מיליון שקל ע.נ. ובפועל התקבלו הזמנות בהיקף של כ- 222 מיליון שקל. לאור ההיענות רק כ- 45% מן ההזמנות תיענינה
בכוונת החברה להגדיל את היקף הגיוס המתוכנן מ- 75 מיליון שקל ע.נ. ל- 125 מיליון שקל ע.נ. באגרות חוב המדורגות ilBBB+/Stable, הסדרה אינה מגובה בביטחונות ואינה צמודה למדד

הכשרת הישוב הודיעה היום, כי בשלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב שלה נרשמו ביקושי יתר גבוהים. ביקושים אלה גבוהים פי 3.7 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב המוסדי. בעקבות ביקושי היתר, מתכוונת הכשרת הישוב להגדיל את היקף ההנפקה ולגייס בסך הכל (בשלבים המוסדי והציבורי גם יחד) סכום כולל של עד כ-125 מיליון שקל.

הכשרת הישוב מציעה לציבור אגרות חוב שקליות, אשר אינן מגובות בביטחונות ואשר אינן צמודות למדד.

אגרות החוב המונפקות הן בעלות מח"מ של כ- 4.8 שנים, והן מדורגות בדירוג של ilBBB+/Stable על ידי חברת מעלות. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי של איגרות החוב היא בשיעור שנתי של 5.6%, נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה על ידי החברה ועמדה על 7.4%. אגרות החוב תפרענה בשנים 2018- 2021 ב- 4 תשלומים שנתיים.

במסגרת המכרז ניכר כי משקיעים מוסדיים מובילים נותנים אמון בחברה, ובהם ניתן למצוא חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות נאמנות.

צילום:ורדי כהנא