הצלחה במכרז למשקיעים מוסדיים בהנפקת הכשרת הישוב

בשלב המוסדי החברה תכננה לגייס כ- 80 מיליון שקל ע.נ. ובפועל התקבלו הזמנות בהיקף של כ- 210 מיליון שקל. לאור ההיענות רק כ- 47.6% מן ההזמנות תיענינה
בכוונת החברה להגדיל את היקף הגיוס המתוכנן מ-100 מיליון שקל ע.נ. ל-130 מיליון שקל ע.נ. באג"ח המדורגות ilBBB+/Stable, הסדרה מגובה בעיקר בזכויות החברה במניות MLP, חברת הפארקים הלוגיסטיים בפולין

הכשרת הישוב הודיעה היום, כי בשלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב שלה נרשמו ביקושי יתר גבוהים. ביקושים אלה גבוהים פי 2.1 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב המוסדי. בעקבות ביקושי היתר, מתכוונת הכשרת הישוב להגדיל את היקף ההנפקה ולגייס בסך הכל (בשלבים המוסדי והציבורי גם יחד) סכום כולל של עד כ-130 מיליון שקל.

הכשרת הישוב מציעה לציבור אגרות חוב צמודות מדד, המגובות בביטחונות – זכויות החברה בחברת בנות המחזיקות בשרשור במניות MLP, חברת הפארקים הלוגיסטיים בפולין, ביחס LTV של 65% בהשוואה לשווי מניות MLP הנסחרת בבורסת וורשה, והמוחזקת בשיעור של כ 38% על ידי החברה ובמניות מלונות הכשרת הישוב הנסחרת בבורסת תל-אביב, המוחזקת בשיעור של כ-83% על ידי החברה.

אגרות החוב המונפקות הן בעלות מח"מ של 4.96 שנים, והן מדורגות בדירוג של ilBBB+/Stable על ידי חברת מעלות. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי של איגרות החוב היא בשיעור שנתי של 5%, נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה על ידי החברה ועמדה על 5.65%. אגרות החוב תפרענה בשנים 2018- 2021 ב- 4 תשלומים שנתיים.

במסגרת המכרז ניכר כי משקיעים מוסדיים מובילים נותנים אמון בחברה, ובהם ניתן למצוא חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות נאמנות.
צילום: ורדי כהנא