תעשיית קרנות הנאמנות פותחת את אפריל עם גיוסים של כ-2.2 מיליארד ₪ ב-8 ימי מסחר

קרנות אג"ח כללי וקונצרני מובילות מתחילת החודש עם גיוסים נאים של כ-1.1 מיליארד ₪ המהווים כ-95% מסה"כ הגיוסים בקרנות המסורתיות
הקרנות המנייתיות1 רשמו גיוסים של כ-70 מיליון ₪ מתחילת החודש, מתוכם כ-2/3 הופנו לקרנות מניות בארץ.

קרנות אג"ח כללי בראש הקרנות המגייסות עם כ-640 מיליון ₪ מתחילת החודש.
קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-490 מיליון ₪.

גיוסים נאים באפיק השקלי- הקרנות הכספיות גייסו מעל למיליארד ₪ מתחילת החודש. הקרנות השקליות חוזרות לגייס, לראשונה מתחילת השנה, עם כ-110 מיליון ₪ .

נמשכים הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה, זאת לאחר שנפדה מהן סכום של כ-50 מיליון ₪.

הקרנות המחקות גייסו כ-225 מיליון ₪ בכל הקטגוריות המסורתיות, כלומר, קרוב ל-20% מסך הגיוסים.

סיכום מתחילת אפריל 2013 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות

מתחילת החודש נרשמה מגמה מעורבת בשוק ההון. מחד, עליות במדדי האג"ח הממשלתי והקונצרני, ומנגד מימושים בחלק ממדדי המניות. תעשיית קרנות הנאמנות רשמה מתחילת החודש גיוסים של כ-2.2 מיליארד ₪ מתוכם כ-1.2 מיליארד ₪ נותבו לקרנות המסורתיות בהובלת קרנות אג"ח כללי ואג"ח קונצרני. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.

הקרנות הכספיות גייסו מתחילת החודש יותר ממיליארד ₪ המהווים כ-45% מכלל הגיוסים. מתוך כך, כ-100 מ' ₪ גויסו לקרנות כספיות המט"חיות! הקרנות השקליות חוזרות לגייס (110 מיליון ₪), לראשונה מאז השבוע הראשון של ינואר השנה ולאחר שאיבדו כ-6.5 מיליארד ₪ מתחילת השנה כתוצאה ממיזוגים קרנות מק"מ יחיד שמדיניותן הוסבה לקרנות כספיות.

אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו במגמה מעורבת- מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו מתחילת החודש עליות של עד כ-0.3% ועלייה של 0.6% נרשמה במדד קונצרני כללי. כתוצאה מהמגמה החיובית גייסו קרנות אג"ח קונצרני כ-490 מיליון ₪ שהם כ-2/3 מהגיוסים שנרשמו בהן בכל חודש מרץ.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 90/10 וכו', גייסו מתחילת החודש כ-640 מיליון. מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי הן בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות עם גיוס נאה מאוד של כ-5.2 מיליארד ₪.

מגמה מעורבת נרשמה במדדי המניות- מדד ת"א 25 ות"א 100 ירדו ב 0.6% ו-0.3% בהתאמה, ומנגד נרשמו עליות שערים של 1.3% במניות היתר. המגמה המעורבת התבטאה היטב בקרנות המנייתיות1 שגייסו מתחילת החודש כ-70 מיליון ₪- ירידה חדה של כ-50% בקצב הגיוסים היומי הממוצע ביחס לחודש הקודם.

אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים מתחילת החודש: מדד ממשלתי כללי עלה החודש בכ-0.45% בהובלת והגלילים הארוכים שטיפסו ב-1%. למרות התשואות החיוביות, המשקיעים העדיפו להמשיך ולהקטין את החשיפה לקרנות אג"ח מדינה והוציאו מהן כ-50 מיליון ₪.

הקרנות המחקות: בימים האחרונים החלה רשות ני"ע לעדכן נתוני תעשייה מפורטים יותר הכוללים גם תתי קטגוריה המאפשרים ניתוחים נוספים. בין הממצאים המעניינים, מתברר, שהקרנות המחקות גייסו כ-225 מ' ₪, המהווים כ-20% מסך הגיוסים של הקרנות המסורתיות.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-11.04.13 כ-191.4 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-139.4 מיליארד שקל.

סיכום חודשי - גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות

אפיק סיכום שבועי *
(7-11/4)
(במיליוני ₪ ) סיכום מתחילת חודש **
אפריל 2013
(במיליוני ₪ )
קרנות מנייתיות 43 72
קרנות כספיות 352 1033
קרנות אג"ח שקליות 37 105
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד -43 -46
קרנות אג"ח חברות והמרה 285 494
קרנות אג"ח כללי 398 637
קרנות אג"ח חו"ל -24 -41
שונות -25 -22
סה"כ 1023
2232

סה"כ קרנות מסורתיות (בנטרול כספיות) 672
1196

*5 ימי מסחר
**8 ימי מסחר

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.