תעשיית הקרנות ממשיכה לגייס

בשבוע החולף זרמו אליה 1 מיליארד שקל, מזה כ-530 מ' לקרנות המסורתיות וכ-470 מ' לכספיות
עם זאת, ניכרת האטה בזרימה הן לקרנות הכספיות והן למסורתיות בהשוואה לשבועיים הקודמים.

מתחילת החודש גייסה התעשייה כולה כמעט 5 מיליארד שקל: זהו קצב הגיוסים הגבוה ביותר ב-6 השנים האחרונות!


•בשבוע החולף בלטו בגיוסים אותן קטגוריות שגייסו עד כה: קרנות אג"ח קונצרניות גייסו כ-430 מ' ₪ וקרנות אג"ח כללי כ-400 מ' ₪.

•קרנות מנייתיות גייסו כ-50 מ' ₪, כולן משקיעות בחו"ל.

•יציאת כספים נרשמה בשלוש קבוצות:
שקליות כ-280 מ' ₪, אג"ח חו"ל כ-150 מ' ₪, וקרנות אג"ח מדינה כ-40 מ' ₪.

•מתחילת החודש גייסה התעשייה 4.9 מיליארד שקל בחלקים כמעט שווים בין הקרנות המסורתיות 2.5 מיליארד, והכספיות 2.4 מיליארד.

•התופעות הבולטות מתחילת החודש: קבוצת קרנות אג"ח קונצרניות וקרנות אג"ח כללי שגייסו כ-1.3 מיליארד שקל כל אחת.




סיכום שבועי 13-17.01.2013 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות

תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה במגמה חיובית ומגייסת השבוע מיליארד ₪ נוספים, מתוכם כ-530 מיליון ₪ נותבו לקרנות הכספיות ו כ-470 מיליון ₪ זרמו לקרנות המסורתיות בהובלת קרנות אג"ח קונצרני וכללי. מתחילת החודש גייסה תעשיית קרנות הנאמנות סכום חסר תקדים של כ-4.9 מיליארד ₪- קצב הגיוסים (13 ימי מסחר בלבד עד כה) הגבוה ביותר ב-6 שנים האחרונות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.


עליות קלות באפיק הקונצרני- השבוע נרשמו תשואות חיוביות של עד כ-0.15% במדדי התל-בונד השונים. הקרנות הקונצרניות ממשיכות להוביל את הגיוסים מבין הקרנות המסורתיות, זאת לאחר שרשמו השבוע גיוסים של כ-430 מיליון ₪. מתחילת החודש גייסו הקרנות הקונצרניות כ-1.3 מיליארד ₪ המהווים כ-50% מסך הגיוסים בקרנות המסורתיות.


קרנות אג"ח כללי שכ-70% מהן קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, גייסו השבוע כ-400 מיליון ₪ ולמעשה חולקות עם הקרנות הקונצרניות את המקום הראשון בגיוסים מבין הקרנות המסורתיות מתחילת החודש לאחר שגייסו 1.28 מיליארד ₪- קצב הגיוסים הגבוה ביותר ב-12 החודשים האחרונים.


אחרי שפתחו את השנה בירידות שערים, אגרות החוב הממשלתיות חזרו השבוע לעלות: מדד ממשלתי כללי עלה השבוע בכ-0.06% בהובלת הגלילים הארוכים שטיפסו בכ-0.25%. למרות התיקון הקל באגרות החוב הממשלתיות, קרנות אג"ח מדינה רשמו השבוע פדיון של כ-40 מיליון ₪- פדיון שבועי שני ברציפות.


קרנות כספיות IN קרנות שקליות OUT- הקרנות הכספיות גייסו השבוע כ-530 מיליון ₪ ו כ-2.4 מיליארד ₪ מתחילת החודש ומנגד, נרשמו פדיונות כבדים של כ-280 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות. נראה, שהפדיונות בקרנות השקליות מתרכזות בקרנות מק"מ יחיד שסובלות מנחיתות מול הקרנות הכספיות, במיוחד לאחר שבנק ישראל חייב את הבנקים שלא לגבות דמי משמרת בגין אחזקת קרנות כספיות והותיר את דמי המשמרת על קרנות מק"מ יחיד.


מדדי המניות המקומיים התאפיינו השבוע בירידות שערים - מדדים ת"א 25 ו ת"א 100 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד כ-1.4% כאשר מדד הבנקים והיתר התממשו בכ-2.9% ו כ-0.3% בהתאמה. הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-50 מיליון ₪, אבל כולם הופנו לקרנות מניות חו"ל.


תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-17.01.13 כ-178.5 מיליארד ₪ ואילו הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-137.5 מיליארד ₪.


סיכום שבועי - גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות

אפיק סיכום שבועי
(06-10.01.13)
(במיליוני ₪) מתחילת החודש (במיליוני ₪ )
קרנות מנייתיות 47 217
קרנות כספיות 533 2428
קרנות אג"ח שקליות -277 -259
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד -42 38
קרנות אג"ח חברות והמרה 431 1298
קרנות אג"ח כללי 401 1281
קרנות אג"ח חו"ל -147 -177
שונות 51 70
סה"כ 997
4896

סה"כ קרנות מסורתיות
(בנטרול כספיות) 464 2468




מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.