כלל פיננסים מדווחת על תוצאותיה לתשעת החודשים הראשונים של 2012

כלל פיננסים מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 עם הפסד של כ-28.1 מיליון ש"ח ו- EBITDA של כ- 34.7 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 86.5 מיליון ש"ח ו-EBITDA של כ- 10.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
את הרבעון השלישי של 2012 סיכמה כלל פיננסים עם הפסד של 9.2 מיליון ש"ח ו- EBITDA של כ- 15.2 מיליון ש"ח לעומת הפסד של 89.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ו- EBITDA שלילית של כ-7.1 מיליון ש"ח.

יורם נוה, מנכ"ל כלל פיננסים: "הירידה המשמעותית במחזורי המסחר בשוק ההון המקומי כמו גם התגברות התחרות בשוק ההון המשיכה לשחוק את הכנסות החברה במגזר ניהול התיקים והקרנות ובמגזר השירותים הפיננסים במהלך תשעת החודשים של שנת 2012. תנאי שוק אלו מחייבים את החברה להמשיך ולשפר את התהליכים בליבת הפעילות לצד המשך ביצוע צעדי התייעלות".
נוה הוסף כי "במהלך הרבעון הנוכחי המשיכה כלל פיננסים להציג שיפור באיכות מוצריה ובפרט בתחום קרנות הנאמנות דבר שבא לידי ביטוי בגיוסים של מעל 600 מיליון ש"ח גיוס נטו בקרנות מסורתיות. בנוסף אנו רואים התאוששות משמעותית בפעילות חברת הבת טיטניום המציגה EBITDA מצטבר של כ- 6 מיליון ש"ח מתחילת השנה והיקף נכסיה גדל בכ-1.4 מיליארד ש"ח. להערכתנו המשך מגמת שיפור זו לצד שינוי באווירת חוסר הוודאות בשוק ההון יאפשרו לחברה להתמודד עם האתגרים העומדים בפניה במהלך התקופות הבאות".

להלן הגורמים העיקריים אשר הובילו לתוצאות בתקופה:
- הירידות החדות בשוק ההון המקומי על רקע ההחמרה במשבר באירופה החל מהמחצית השנייה של שנת 2011, הובילו לירידה בשווי הנכסים המנוהלים בחברה בישראל, וכן להמשך אווירת אי-ודאות בשוק שהובילה להסטת כספי ציבור המשקיעים לנכסים סולידיים, אשר דמי הניהול המשולמים בגינם נמוכים באופן יחסי.
- מתחילת השנה נסחרים המדדים המובילים בת"א בתנודתיות רבה. ניכרת החולשה היחסית בבורסה בתל אביב כאשר המשקיעים הזרים יוצאים מהשוק. המחזורים נמצאו במגמת ירידה משמעותית עד סוף הרבעון השלישי לאחריו חלה עליה הדרגתית במחזורי המסחר שעדיין נמצאים בחסר יחסית ל-2011.
- המשך ירידות במחזורי המסחר, בעיקר בתחום המנייתי, והתגברות התחרות בשוק שחקה את הכנסות החברה במגזר השירותים הפיננסים.
- מנגד חל גידול בהכנסות מנוסטרו של החברה.
- חל קיטון בהוצאות התפעוליות (למעט הוצאות פחת והפחתות) בעיקר כתוצאה מצעדי ההתייעלות שנקטה בהם החברה החל מסוף שנת 2011. מנגד חל גידול בהוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים, בחברת הבת טיטניום.
- ירידה בהוצאות המימון של החברה בעיקר בשל פירעונות בהתחייבויות החברה לזמן ארוך וכן מהשפעת הירידה במדד המחירים לצרכן בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 אל מול התקופה המקבילה אשתקד.
- בתקופה המקבילה אשתקד החברה רשמה רווח חד פעמי בסך של כ- 30 מיליון ש"ח ממכירת פעילות תעודות הסל.
במהלך הרבעון השלישי רשמה החברה הפחתה לירידת ערך מוניטין בסך של כ- 3.5 מיליון ₪ לעומת הפחתה בגובה של 70.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה נכון ליום 30.9.12 בהשוואה לסוף שנת 2011
- היקף הנכסים הכולל שבניהולה של הקבוצה ליום 30.9.12 עמד על כ-53.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ-52.2 מיליארד ש"ח נכון ליום 31.12.2011.
- בנטרול כפילויות (כלומר, החזקה של קרנות נאמנות בתיקים המנוהלים על ידי החברה) היקף הנכסים הכולל שבניהולה של הקבוצה ליום 30.9.12 עמד על כ-50.9 מיליארד ש"ח, לעומת כ-49.2 מיליארד ש"ח נכון ליום ה-31.12.11.
- במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2012 חל גידול של כ-1.5 מיליארד ש"ח ביתרת הנכסים המנוהלים. השינוי נובע מגידול של כ-1.4 מיליארד ש"ח בנכסים המנוהלים בחו"ל על ידי חברת הבת טיטניום וגידול של כ-0.1 מיליארד ש"ח בנכסים המנוהלים בארץ.

להלן פירוט עיקרי התוצאות לרבעון השלישי של 2012 לעומת הרבעון המקביל אשתקד:
- היקף הכנסות החברה (לא כולל הכנסות אחרות והכנסות נוסטרו) הסתכם בכ- 70.3 מיליון ש"ח. מדובר על קיטון של כ-6 מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הקיטון נובע בעיקר מירידה של כ-3.3 מיליון ש"ח בשל קיטון בהכנסות מגזר ניהול תיקים וקרנות הנאמנות, וכ- 4.3 מיליון ש"ח בשל קיטון בהכנסות מגזר השירותים הפיננסיים. מנגד, חל גידול בהכנסות מגזר ניהול תיקים בחו"ל (טיטניום) בסך של 5.1 מילון ש"ח.

- פעילות הנוסטרו הציגה ברבעון השלישי של 2012 הכנסות של כ- 10.3 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות שליליות (שנכללו במסגרת הוצאות המימון) של כ- 13.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

- ההוצאות התפעוליות של החברה (בנטרול פחת והפחתות) ירדו בכ- 6% לכ- 64.9 מיליון ש"ח. הקיטון בהוצאות אלה נבע בעיקר כתוצאה מצעדי ההתייעלות שנקטה בהם החברה החל מסוף שנת 2011.


- ההוצאות פחת והפחתות של החברה הסתכמו בכ- 11.3 מיליון ש"ח ועלו בכ- 39% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר עקב האצת הפחתות בחברת הבת טיטניום.

- הוצאות המימון של החברה (לא כולל הפסדי נוסטרו) הסתכמו בכ- 11.4 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 12% מול הרבעון המקביל אשתקד.

להלן פירוט עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של 2012 לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
- היקף הכנסות החברה (לא כולל הכנסות אחרות והכנסות נוסטרו) הסתכם בכ- 215 מיליון ש"ח. מדובר על קיטון של כ-38 מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מתוכם ירידה של כ-12.8 מיליון ש"ח במגזר כלל פיננסים נגזרים (אשר בתקופה המקבילה אשתקד כללו הכנסות המגזר הכנסה חד פעמית של כ-9 מיליון ש"ח בגין מכירת פעילות תעודות הסל), כ-17.9 מיליון ש"ח בשל קיטון בהכנסות מגזר ניהול תיקים וקרנות הנאמנות כ- 9.6 מיליון ש"ח בשל קיטון בהכנסות מגזר השירותים הפיננסיים, וכ- 4.1 מיליון ש"ח בהכנסות מגזר בנקאות להשקעות. מנגד, חל גידול בהכנסות מגזר ניהול תיקים בחו"ל (טיטניום) בסך של 7.9 מילון ש"ח.

- פעילות הנוסטרו הציגה בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הכנסות של כ- 19.6 מיליון ש"ח, זאת לעומת הכנסות שליליות (שנכללו במסגרת הוצאות המימון) של כ- 14.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

- ההוצאות התפעוליות של החברה (בנטרול פחת והפחתות) ירדו בכ- 9% לכ- 197 מיליון ש"ח. הקיטון בהוצאות אלה נבע בעיקר כתוצאה מצעדי ההתייעלות שנקטה בהם החברה החל מסוף שנת 2011.

- ההוצאות פחת והפחתות של החברה הסתכמו בכ- 33 מיליון ₪ ועלו בכ- 40% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר עקב האצת הפחתות בחברת הבת טיטניום.

- הוצאות המימון של החברה (לא כולל הפסדי נוסטרו) הסתכמו בכ- 33 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 17% מול התקופה המקבילה אשתקד.