אגד הקרנות החדש יכלול רק קרנות שביצועיהן דורגו גבוה על ידי מערכות הדירוג המובילות בעולם

קרנות הנאמנות הזרות בדרך לישראל? עד שזה יקרה...
 – Lipper ו-Morning Star

יוסי הרשטיק מנכ"ל אלפא פלטינום קרנות נאמנות: "מדובר בהיגיון פשוט: חשבנו איך להביא לישראל את הקרנות הזרות שהבנקים ויועצי ההשקעות עצמם היו בוחרים בהן כטובות ביותר, על סמך מערכות הדירוג החשובות בעולם. זה מבטיח שלאגד שלנו ייכנסו רק קרנות שהמנהלים הזרים מציגים בהן עבודה פנומנאלית לאורך זמן, ולכן זוכים למקום של כבוד בדירוגים".

אלפא פלטינום קרנות נאמנות משיקה אגד חדש של קרנות אג"ח חו"ל מדורגות בלבד. הקרנות הזרות שייכנסו לאגד יהיו אך ורק כאלה שדורגו כבעלות ביצועים טובים על ידי מערכות הדירוג המובילות בעולם – Morning Star ו-Lipper. זוהי הפעם הראשונה שבה אגד קרנות ישראלי יכלול קרנות מדורגות בלבד (לפי התחייבות בתשקיף), ובכך יאפשר ליועצי ההשקעות והלקוחות הפרטיים בישראל ליהנות מהקריטריונים המחמירים שלפיהם בוחרים הבנקים ויועצי ההשקעות בחו"ל את הקרנות הטובות ביותר.
אגד קרנות היא קרן נאמנות בה מנהל הקרן אינו קונה נכסים בצורה ישירה, אלא קונה קרנות נאמנות של חברות אחרות לניהול קרנות. כיום, ניתן לרכוש קרנות נאמנות זרות באמצעות אגדים של קרנות בלבד. בדרך זאת, מנהל הקרן מסתמך על חברות לניהול קרנות נאמנות זרות שינהלו את ההשקעות בצורה מקצועית ושקולה.
באלפא פלטינום מסבירים כי בשנים האחרונות מגדיל ציבור המשקיעים בישראל באופן עקבי את החשיפה לנכסים בחו"ל, הן באפיק המנייתי והן באג"ח, בין היתר תוך שימוש הולך וגובר באגדי קרנות. לכן, היה צורך במוצר חדש שיאפשר למשקיעים ליהנות לבחור את הקרנות הטובות ביותר בעולם המתמחות בניהול אג"ח בחו"ל.
יוסי הרשטיק, מנכ"ל אלפא פלטינום: "המוצר החדש שלנו מבוסס על היגיון צרוף: החלטנו לאמץ את שיטת העבודה של יועצי ההשקעות בבנקים השונים בישראל, וכמוהם להסתמך על מערכות לדירוג קרנות נאמנות על מנת לבחור בקרנות מדורגות בלבד עבור אגד הקרנות שלנו. אנו מאמינים כי בחירה מושכלת של קרנות אשר נבדקות ונבחנות לאורך זמן ע"י שתי מערכות הדירוג בין המובילות בעולם ואשר מדורגות בדירוגים הגבוהים ביותר לאורך זמן, היא הדרך הנכונה ביותר לנהל את ההשקעות בתוך אגד קרנות האג"ח שלנו, ולשקף עבור המשקיעים הישראלים את הביצועים של הקרנות הטובות ביותר בתחום האג"ח חו"ל".
נכון להיום נחשבות Morning Star ו-Lipper לשתי החברות הבינלאומיות המובילות לדירוג כל קרנות הנאמנות בעולם. החברות מדרגות את קרנות הנאמנות באופן דומה לזה שמקובל היום גם במערכות הדירוג הבנקאיות בישראל. בין הפרמטרים הנבדקים: ותק הקרן, תשואת הקרן, סטיית תקן ועוד.
אלפא פלטינום קרנות נאמנות מנהלת כיום כ- 2.2 מיליארד ₪ באמצעות 22 קרנות נאמנות מגוונות בכל אפיקי ההשקעה, בארץ ובחו"ל.