מיטב בית השקעות: פסגות בטא כספית במקום ה-1 בגיוסים בספטמבר

רוני אפטר, מנהל קשרי יועצים עורך את סיכום חודש ספטמבר של קרנות הנאמנות: "מנהל הקרנות המגייס ביותר בספטמבר 2010: הראל-פיא עם 0.7 מיליארד שקל"
במקום ה-1 בגיוסים בספטמבר 2010 כבר חודש 7 ברציפות: פסגות בטא כספית (ללא דמי-ניהול), במקום ה-1 בפדיונות בספטמבר 2010 מגדל שקלית מנוהלת.

מנהל הקרנות המגייס ביותר בספטמבר 2010: הראל-פיא עם 0.7 מיליארד שקל. בראש הפודות, חודש 2 ברציפות: מגדל שוקי הון עם פדיונות של כ-100 מיליון שקל.

ד"ש בולטת לטובה עם 3 קרנות בטבלת 10 המגייסות החודשית, לעומתה מגדל שוקי הון ואפסילון בולטים לרעה עם 3 קרנות כ"א בטבלת המדממות החודשית.

קרנות אג"ח כללי מסוג 90/10 גייסו בספטמבר כ-0.6 מיליארד שקל – ירידה מחודש שעבר, קרנות 15/85 ו-/20/80 גייסו סה"כ כ-130 מיליון שקל – עלייה מחודש שעבר.

קרנות נאמנות עם חשיפה של עד 10% הובילו את תעשיית הקרנות עם גיוסים של כ-0.9 מיליארד שקל, קרנות ללא חשיפה מנייתית הסתפקו בגיוס של כ-0.6 מיליארד שקל בלבד.

בקרנות הכספיות גיוסים של כ-1.1 מיליארד שקל בקרנות שאינן גובות דמי-ניהול, לצד פדיונות של כ-160 מיליון שקל בקרנות שגובות דמי-ניהול.

הריכוזית שולחת זרועותיה גם על תעשיית קרנות הנאמנות:
- ממוצע הגיוסים עמד על כ-2 מיליון שקל בעוד החציון אף שלילי.

- בפועל, יותר קרנות פדו מאשר גייסו וזאת בחודש של גיוסים גבוהים (2.1 מיליארד שקל).

- פחות מ-3.5% מקרנות הנאמנות גייסו כ"א מעל 20 מיליון שקל.

- 20 קרנות ב"מועדון המיליארד" מנהלות כ-25.3% מסך נכסי תעשיית הקרנות.