קרן נאמנות של הלמן אלדובי דורגה במקום הראשון ב-2009 עם תשואה של 244%

קרן הנאמנות "הלמן-אלדובי (4D) הזדמנות ישראלי" (5106786) דורגה במקום ראשון בין הקרנות ב-2009 עם תשואה של 244.33%. מדובר בקרן גמישה ללא מגבלות השקעה
קרן הנאמנות "הלמן-אלדובי (4D) הזדמנות ישראלי" (5106786) דורגה במקום ראשון בין הקרנות ב-2009 עם תשואה של 244.33%. מדובר בקרן גמישה ללא מגבלות השקעה.

לדברי דן הלמן, מנכ"ל הלמן-אלדובי קרנות נאמנות, תשואות הקרן נובעות, בין השאר, מהזדמנויות השקעה שהחלו בשנת 2008 והבשילו השנה. "שנת 2009 הייתה שופעת בהזדמנויות שתרמו לתשואה הפנומנאלית, ובכללן השקעות ערך לאורך כלל השנה". לדבריו, בין ההזדמנויות שאפיינו את השנה החולפת, ותרמו לתשואות הקרן, ניתן למנות את: אי. די. בי. פיתוח, אי. די. בי. אחזקות, קבוצת דלק אנרגיה והשקעה מסיבית באג"ח חברות בתחילת השנה. כמו-כן, תרמו לתשואה הגבוהה ביותר בשנת 2009 השקעה באופציה רציו והשקעה במגזר הבנקים.

הלמן מדגיש כי קרן הלמן-אלדובי (4D) הזדמנות ישראלי (5106786) השיגה את התשואה הנ"ל למרות שבמהלך השנה החולפת החשיפה הממוצעת למניות (על בסיס ממוצע סופי חודשים) לא עברה את רמת ה 60%-70% מניות.