סקירה שבועית של המסחר: 19 – 23 בדצמבר, 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע שהסתיים התאפיין בעליות שערים במדדי המניות המובילים. ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות
בשוק המניות:

שותפות מו"פ חדשה בדרך לשוק המניות - החברה ה-98 חדשה מתחילת השנה – מדיפרס בריאות צפויה לגייס עד 30 מיליון שקל בהנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) ביום ראשון הקרוב.

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-4.3 מיליארד שקל בתשע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות. מתוכם, כ-1.8 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-30.0%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-30.9%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה עלה ב-29.1%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-26.8%.

מדד ת"א בנקים-5
עלה השבוע ב-2.7%, ומתחילת השנה עלה ב-65.4%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-1.0%.

מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-7.0%.

מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.9%.


גיוסים
הנפקת מניות:
גיוס עתידי ע"י חברה חדשה (IPO)

שותפות מו"פ חדשה בדרך לשוק המניות - החברה ה-98 חדשה מתחילת השנה – מדיפרס בריאות צפויה לגייס עד כ-30 מיליון שקל בהנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) ביום ראשון הקרוב. עד כ-24 מיליון שקל יגויסו בהצעה אחידה לציבור, ועד כ-6 מיליון שקל יגויסו מהשותף הכללי.

מדיפרס בריאות, שותפות מו"פ ה-14 בבורסה, משקיעה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחומים של מכשור רפואי, רפואה דיגיטלית וטיפול אבחנתי מרחוק.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות:
השבוע גויסו כ-4.3 מיליארד שקל בתשע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות:

o כ-2.9 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות הסקטור הפיננסי:

§ כ-1.8 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AAA ע"י "מעלות" ו-Aaa ע"י מידרוג – סדרה אחת במח"מ 5.6 שנים ותשואה לפידיון מינוס 1.0%, וסדרה שניה במח"מ 8.5 שנים ותשואה לפדיון מינוס 0.6%. זהו גיוס שלישי של הבנק בשוק איגרות החוב השנה, כשבשני הגיוסים הקודמים גייס הבנק כ-5.6 מיליארד שקל.

§ כ-288 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי מימון ישיר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.8 שנים, תשואה לפדיון 0.2%, בדירוג A2 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שנייה של החברה השנה בשוק איגרות החוב, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-235 מיליון שקל.

§ כ-162 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי נאוי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, במח"מ 2.2 שנים, ריבית 1.55%, בדירוג A ע"י "מעלות".

§ עד כ-600 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הביטוח מגדל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי.

o כ-611 מיליון שקל גויסו ע"י פז נפט בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בדירוג A+ ע"י "מעלות", במח"מ 6.4 שנים ותשואה לפדיון 2.2%. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-850 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

o כ-598 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות תקשורת:

§ כ-400 מיליון שקל גויסו ע"י בזק בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח בדירוג AA מינוס ע"י "מעלות" ו-Aa3 ע"י "מידרוג": סדרה אחת של אג"ח שקלי במח"מ 10.2 שנים ובריבית 2.79%, וסדרה של אג"ח צמוד מדד במח"מ 11.1 שנים, ובריבית 0.58%. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1440 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

§ עד כ-198 מיליון שקל יגויסו היום ע"י פרטנר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי.

o כ-265 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן, בראשן חברת נדל"ן מניב לוינשטין נכסים שגייסה כ-220 מיליון שקל. הגיוס בוצע באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי, במח"מ 4.9 שנים, בריבית 1.9% ובדירוג +A ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-40 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:
משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב.

שונות:

חבר בורסה חדש
חברת הפינטק פייר פיננשיאל טכנולוג'יז מצטרפת כחבר ה-23 לבורסה בתל אביב. חברת פייר מתכוונת להקים פלטפורמת פינטק מקוונת להפצת קרנות נאמנות פתוחות לציבור בישראל, באופן נגיש ודיגיטלי.

שיעור האבטלה החודשי – נובמבר 2021
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-5.6% באוקטובר 2021, לכ-5.1% בנובמבר 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד מעט מכ-5.2% באוקטובר 2021 לכ-4.6% בנובמבר 2021.

שיעור האבטלה החצי חודשי – מחצית שנייה של נובמבר 2021
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-5.7% במחצית הראשונה של נובמבר 2021 לכ-4.7% במחצית השנייה של החודש.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא מכ-4.7% במחצית הראשונה של נובמבר 2021 לכ-4.3% במחצית השנייה של החודש.