סקירה שבועית של המסחר: 4 – 8 בפברואר, 2024

עליות שערים במרבית מדדי המניות ומגמה מעורבת במדדי איגרות החוב. מדד הפחד ירד השבוע
רוח גבית למסחר השבוע, הייתה הצעת החוק שעלתה בוועדת הכספים להפחתת המס על רווחי הון בבורסה
דריכות בתל-אביב לקראת החלטת חברת הדירוג Moody's לגבי דירוג האשראי של ישראל (A1 כיום)
המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב ע"י הממשלה
הציבור המשיך ורכש קרנות מחקות אחר מדדי המניות ת"א-90 ו-S&P 500, בהמשך למגמה בשבוע הקודם
הציבור רכש השבוע קרנות מחקות על מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד שקלי-50 והזרים כספים לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב
המסחר בתל אביב בשבוע הראשון של חודש פברואר התנהל בצל המשך מלחמת "חרבות ברזל" ברצועת עזה והמתיחות בגבול הצפוני של הארץ, ומגעים להסכם החזרת החטופים. השבוע אושר תקציב הממשלה המתוקן לשנת 2024, ע"י הכנסת בקריאה ראשונה – מדובר בתקציב הגדול בתולדות המדינה, בשל הוצאות המלחמה.

רוח גבית למסחר השבוע הייתה הצעת החוק להפחתת מס רווחי הון מ-25% כיום ל-20%, כדי לתמרץ הגדלת השקעות בבורסה, שהגישו השבוע חברי וועדת הכספים של הכנסת.

מתגברת הדריכות לקראת החלטת חברת הדירוג Moody's ,מחר (9 בפברואר), לגבי דירוג האשראי של ישראל (A1 כיום).

המסחר בשוקי חו"ל התאפיין בעליות שערים, למרות דברי יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב כי הורדת הריבית המתוכננת בשנת 2024 (3 פעימות) תתבצע בקצב איטי מהמתוכנן, ויתכן כי לא תחל במועד העדכון הבא ב-20 במרץ.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-0.8% וב-1.6%, בהתאמה, זאת במקביל לעלייה של 1.8% במדד S&P 500, עלייה זניחה במדד ה-Dow Jones בארה"ב, ועלייה של 0.9% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את עליות השערים בתל-אביב הובילו מדדי ת"א-רשתות שיווק ות"א תקשורת וטכנולוגיות מידע שעלו השבוע בכ-5.6% ובכ-4.3%, בהתאמה. עיקר העלייה במדד ת"א-רשתות שיווק מקורה במניית שופרסל שזינקה השבוע בכ-17.6% בעקבות פרסומים אודות הצעות לרכישת השליטה בחברה. יצוין כי מדד ת"א-רשתות שיווק מוביל בעלייה של כ-11.2% מתחילת השנה, זאת בהשפעת גל ההתייקרויות במשק בתחום המזון.

יוצאי דופן השבוע מדדי ת"א-נדל"ן ות"א-ביומד שירדו בכ-1.7% בממוצע.

מדד הפחד ירד מכ-18 נקודות בסוף השבוע הקודם, לכ-17 נקודות בסוף השבוע.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב.

את עליות השערים הובילו מדדי איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד שעלו השבוע עד כ-0.7%.

מנגד, איגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווח ארוך ירדו השבוע בכ-0.5%.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ומעלה עלתה השבוע בכ-0.1% והגיעה לכ-4.7% בסוף השבוע, זאת לאחר שירדה בכ-0.2% בשבוע הקודם.

מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד דולר עלה השבוע בכ-0.3%, במקביל לעלייה של כ-0.4% בשער הדולר ביחס לשקל.

בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות), נמשכו השבוע הרכישות והסתכמו בכ-570 מיליון שקל, בהמשך לרכישות בסכום של כ-530 מיליון שקל בשבוע הקודם. בראש הקרנות הנרכשות השבוע בלטו קרנות העוקבות אחר מדד ת"א-90 ומדד S&P 500, זאת בדומה למגמה בשבוע הקודם, כשהשבוע בלטו גם קרנות העוקבות אחר מדד איגרות החוב המקומי תל בונד שקלי-50.

הציבור חזר והזרים השבוע כספים בהיקף של כ-330 מיליון שקל לקרנות הכספיות זאת לאחר שלא נרשמה פעילות מהותית בשבוע הקודם, והשבוע הזרים כספים בהיקף של כ-120 מיליון שקל לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב, זאת לאחר פעילות לא מהותית בשבועות האחרונים.

הנפקת מניות

 השבוע בוצעו שתי הקצאות פרטיות של מניות בתל-אביב בסכום של כ-227 מיליון שקל, כמפורט להלן:

אינרום (תעשייה)
225 מיליון ש"ח
הקצאה למשקיעים מסווגים

קנדה גלובל (נדל"ן מניב בחו"ל)
2 מיליון ש"ח
הקצאה למשקיע

הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע בוצעו בשוק איגרות החוב בתל אביב שלוש הנפקות לציבור והקצאה פרטית למשקיעים מסווגים ואחרים בסכום של כ-786 מיליון שקל

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות / מק"מ
v משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-4.4 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס של כ-4.1 מיליארד שקל בשבוע הקודם. כ-68% מהסכום גויס באג"ח שקלי, וכ-32% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד. לאור הביקוש, הכמות שנמכרה היתה גדולה פי 1.3 מהכמות המתוכננת.

v בנק ישראל מכר השבוע מק"מ לציבור בהיקף של 34 מיליארד שקל ע.נ. בהמשך לגיוס בהיקף דומה בחודש הקודם. מזה, 22 מיליארד שקל ע.נ במק"מ לפידיון בעוד 3 חודשים, ו-12 מיליארד שקל ע.נ במק"מ לפידיון בעוד שנה.

קרנות סל

v השבוע, ב-8 פברואר, נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות של קסם על מדדי אג"ח חברות בת"א - אינדקס Bullet שקלי 2029, ואינדקס Bullet צמוד 2029.

שונות

תוכנית הסיוע של בנק ישראל למשק לאור המלחמה – ינואר 2024
במסגרת תוכנית הסיוע של בנק ישראל החל באוקטובר 2023 לתמיכה בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית, להלן הצעדים שננקטו בחודש ינואר 2024:

בוצעו עסקות ריפו מול גופים מוסדיים וקרנות נאמנות כנגד בטוחות של אג"ח ממשלתי ו/או אג"ח קונצרני בהיקף של כ-5 מיליון שקל.
סכום של כ-2.2 מיליארד שקל היקף הקלות במסגרת תוכנית מוניטרית להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו מהמלחמה.


מדדי מניות
מדדי שווי שוק
שינוי השבוע
שינוי מתחילת השנה

ת"א–35
0.8%
-1.8%

ת"א–90
1.6%
1.5%

ת"א–125
0.9%
-1.1%

ת"א–SME60
1.1%
0.5%

מדדים ענפיים
שינוי השבוע
שינוי מתחילת השנה

מדד ת"א-רשתות שיווק
5.6%
11.2%

ת"א טק-עילית
1.0%
0.0%

ת"א בנקים-5
0.7%
-5.8%

ת"א-נפט וגז
1.8%
-0.4%

ת"א נדל"ן
-1.6%
-4.7%

מדדי איגרות חוב
מדד
שינוי השבוע
שינוי מתחילת השנה

תל גוב-צמודות
0.0%
-0.5%

תל גוב-שקלי
-0.2%
-0.6%

תל בונד-60
0.2%
0.7%

תל בונד-שקלי
0.0%
0.4%


מטבע חוץ
מטבע
שינוי השבוע
שינוי מתחילת השנה

דולר/שקל
0.4%
1.1%

אירו/ שקל
0.0%
-1.6%