הרווח הכולל של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים גדל במחצית הראשונה של שנת 2019 ב-174% לעומת הרווח הכולל בתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב- 686 מיליון ש"ח

מישל סיבוני, מנכל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים

התשואה על ההון הינה 22% לעומת תשואה של כ-9% בתקופה המקבילה אשתקד

שיא בהיקף הנכסים המנוהלים של קבוצת הראל שהסתכמו ב-260 מיליארד ש"ח

בחודש יולי 2019 בוצעה חלוקת דיבידנד בסך של 107 מיליון ש"ח. מתחילת השנה חולק דיבידנד בסך של 236 מיליון ש"ח;
ב-10 השנים האחרונות חילקה הראל לבעלי מניותיה דיבידנדים בהיקף כולל של כ-2.3 מיליארד ש"ח

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2019:

הרווח הכולל במחצית הראשונה של שנת 2019, הסתכם בכ-686 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-250 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 174%. הרווח הכולל בנטרול ההשפעות המיוחדות במחצית הסתכם בכ-700 מיליון ש"ח, מול 216 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל ברבעון השני של שנת 2019, הסתכם בכ-346 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-170 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 104%.

התשואה על ההון במחצית הראשונה של שנת 2019 הינה 22%, לעומת תשואה של 9% בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 30 ביוני 2019, הגיע לשיא של כ-260.4 מיליארד ש"ח, גידול של כ-11% מאז 31 בדצמבר 2018.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 30 ביוני 2019, הינו בסך של כ-6.47 מיליארד ש"ח.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2019 ל-13.2 מיליארד ש"ח, לעומת 12.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 ל-6.6 מיליארד ש"ח, לעומת 6.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בחודש יולי 2019 (לאחר תקופת הדוח) הוחלט על חלוקת דיבידנד נוסף בסך של 107 מיליון ש"ח, שמביא את סכום הדיבידנד השנתי המחולק בשנת 2019 עד כה לסך של 236 מיליון ש"ח. במהלך העשור האחרון חילקה הראל השקעות לבעלי מניותיה דיבידנדים בסכום מצטבר של כ-2.3 מיליארד ש"ח.

בנוסף, החברה מתכננת לבצע שינוי מבני במסגרתו יועברו מלוא החזקותיה של הראל ביטוח בחברת הראל פנסיה וגמל לחברה. המהלך צפוי, בין היתר, לשפר את האיתנות הפיננסית של החברה. בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לרבות אישור רשות המסים, השינוי המבני כאמור צפוי להיכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2020.

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, ציין כי: "התוצאות הכספיות של קבוצת הראל מבטאות את העוצמה של הקבוצה, את הצמיחה בכל אחד מתחומי פעילות הליבה שלה ואת יתרונותיה היחסיים בכל אחד מהתחומים". עוד ציין סיבוני כי קבוצת הראל השיגה תשואה משמעותית של כ-22% על ההון העצמי במחצית וברבעון, וכן "חילקנו השנה לבעלי המניות דיבידנדים בסכום כולל של 236 מיליון ש"ח ובעשור האחרון סכום כולל של כ-2.3 מיליארד ש"ח". לדבריו "חלוקת הדיבידנדים מבטאת, בראיה ארוכת טווח, את הצמיחה והאיתנות הפיננסית שמציגה הקבוצה באופן עקבי".

חסכון ארוך טווח
הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ-87 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-220 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-61 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-204 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מירידה בעקום הריבית אשר הביאה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות לעומת עליה בעקום הריבית בתקופה המקבילה אשתקד אשר הביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות. כמו-כן, התוצאות במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת 2019 הושפעו מיישום טיוטת חוזר לעניין מדידת התחייבויות בנושא לוחות התמותה. בעקבות יישום טיוטת החוזר הגדילה הראל ביטוח את ההתחייבויות הביטוחיות במגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח בסך של כ -91 מיליון ש"ח והקטינה את הרווח הכולל לפני מס בסכום האמור.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2019 בכ-8.9 מיליארד ש"ח, לעומת כ-8.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-7%.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח הסתכמו ברבעון השני של שנת 2019 בכ-4.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5%.

ביטוחי חיים
ההכנסות מדמי הניהול בביטוח חיים הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2019 בכ-299 מיליון ש"ח, לעומת כ-187 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. דמי הניהול המשתנים במחצית הראשונה של שנת 2019 בסך של כ-92 מיליון ש"ח, הינם לאחר השלמת גירעון בסך של כ-75 מיליוני ש"ח בגין הפסדי ההשקעה שנוצרו בשנת 2018 בתיקי הפוליסות המשתתפות ברווחים.

הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2019 בכ-20 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-160 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הכולל לפני מס בביטוח חיים הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 בכ-93 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-172 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בעקום הריבית אשר הביאה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות לעומת עליה בעקום הריבית בתקופה המקבילה אשתקד אשר הביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו בכ-3.0 מיליארד ש"ח, לעומת כ-2.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-15%.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו בכ-1.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-15%.

קרנות הפנסיה
הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2019 בכ-37 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-38 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 בכ-17 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-20 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-15%. הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקר מגידול בעלויות שהושקעו במוקדי שירות לקוחות לטובת שיפור השירות ללקוחות החברה.

דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו בכ-4.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ-3.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-8%.

דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו בכ-2.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ-2.0 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-10%.

היקף הנכסים המנוהלים על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה, ליום 30 ביוני 2019, הסתכם לסך של כ-69.0 מיליארד ש"ח, לעומת כ-59.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-17%.

קופות גמל וקרנות השתלמות
הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ-30 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-22 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-36%.

הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-15 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-12 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-25%.
הגידול ברווח הכולל נבע בעיקר מגידול בהפקדות ובנכסים המנוהלים.

דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות במחצית הראשונה של שנת 2019 עמד על כ-1.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות ברבעון השני של שנת 2019 עמד על כ-786 מיליון ש"ח, לעומת כ-867 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 30 ביוני 2019, הסתכם לסך של כ-43.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-38.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-13%.

ביטוחי בריאות
הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2019 בכ-154 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-15 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 בכ-47 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הכולל הושפעה מתשואות שוק ההון, שהיו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד.

מנגד, התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-13 מיליון ש"ח כתוצאה מירידה של עקום הריבית. לאור סיומו של הביטוח הסיעודי הקבוצתי ביום 31 בדצמבר 2017, נרשם קיטון בהפסדים הנובעים מתקופות קודמות. להערכת החברה, הפסדים אלו צפויים להמשיך ולהתמתן באופן משמעותי.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2019 בכ-2.4 מיליארד ש"ח, למול כ-2.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-4%.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 בכ-1.2 מיליארד ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

ביטוח כללי
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ-482 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-44 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-400 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-21 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מהחלטת בית המשפט העליון ביחס לריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק לגוף בנזיקין. בעקבות ההחלטה נרשם ברבעון השני של שנת 2019 קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-260 מיליון ש"ח (מתוכם סך של כ-158 מיליון ש"ח בענף רכב חובה וסך של כ-102 מיליון ש"ח בענפי חבויות ואחרים).

כמו כן, התוצאות בתקופת הדוח וברבעון השני, הושפעו מתשואות שוק ההון, שהיו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מגידול בהתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מירידה של עקום הריבית בסך של כ-63 מיליון ש"ח (מתוכם סך של כ-18 מיליון ש"ח בענף רכב חובה וסך של כ-45 מיליון ש"ח בענפי חבויות ואחרים).

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו בכ-1.7 מיליארד ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו בכ-847 מיליון ש"ח לעומת כ-842 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-0.6%.

הראל פיננסים
בהתאם לתחזיות המוקדמות, בשל השלכות הכניסה לתוקף של הרפורמה בתעודות הסל ("תיקון 28") אשר הפך את תעודות הסל לקרנות נאמנות במספר פעימות, החל מיום 3 באוקטובר 2018, חל קיטון בהכנסות וברווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים.

הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ-14 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-20 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. קיטון של כ-30%.

הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-9 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-11 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. קיטון של כ-18%.
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו לסך של כ-97 מיליון ש"ח, לעומת כ-107 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו לסך של כ-49 מיליון ש"ח, לעומת כ-55 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הקיטון ברווח הכולל ובהכנסות נובע בעיקר מהפיכת תעודות הסל לקרנות נאמנות החל מיום 3 באוקטובר 2018, אך קוזז במהלך המחצית הראשונה שנת 2019 בשל המשך בשיפור בתוצאות הראל פיננסים עקב המובילות בגיוסים בקרנות נאמנות, ובהתאם שיפור בפעילות קרנות הנאמנות (בנטרול השפעות תיקון 28) וכן שיפור בפעילות ניהול התיקים.

היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים", גדל בכ-6.3 מיליארד ש"ח מתחילת השנה והסתכם ביום 30 ביוני 2019 לכ-52.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ-48.2 מיליארד ש"ח ב-30 ביוני 2018 ולעומת 46.4 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2018 (גידול של כ-14% מתחילת השנה). נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים היקף הנכסים המנוהלים בהראל פיננסים גדל לסך של כ-55 מיליארד ש"ח. הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים נובע הן מהעליות בשווקים והן מהעובדה שהראל קרנות נאמנות הינו הגוף המוביל בגיוסי קרנות נאמנות במחצית הראשונה של השנה עם גיוס נטו של למעלה מ-3.4 מיליארד ש"ח.

הון עצמי
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 30 ביוני 2019, הינו בסך של כ-6.47 מיליארד ש"ח, גידול של כ-9% מאז 31 בדצמבר 2018.

עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2018, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר (במונחי 100% SCR) הינו בסך של כ-1.9 מיליארד ש"ח. בהתחשב בהוראות המעבר, מסתכם עודף ההון של הראל ביטוח לסך של כ-4.9 מיליארד ש"ח. עודף הון זה מביא בחשבון הקלות ושינויים בהנחיות, הנוגעים, בין היתר, לשיעור העמידה בהון הנדרש בתקופת הפריסה המסתיימת ב-31 לדצמבר 2024. יודגש, כי למודל במתכונתו הנוכחית רגישות גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים.