הראל פיננסים השלימה את הנפקת הראל פיקדון סחיר

זרוע הפיננסים של קבוצת הראל נכנסת לתחום פעילות חדש – פקדונות סחירים
ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים של קרוב למיליארד ש"ח

האג"ח שהונפק זכה לדירוג מקסימלי והוא מגובה במלואו בפיקדון בבנקים ישראלים בדירוג AAA

הראל פיננסים, זרוע הפיננסים של קבוצת הראל השקעות בביטוח ופיננסים, זכתה בשבוע האחרון לביקושים בהיקף של קרוב למיליארד ₪ בהנפקת הראל פיקדון סחיר – אג"ח בדירוג AAA בריבית שקלית משתנה, המגובה במלואו בפיקדון בבנקים ישראלים המדורגים AAA.

אתמול הושלם השלב הציבורי של ההנפקה, לאחר שבשבוע שעבר התקיים החלק המוסדי. היקף ההנפקה הסתכם בכ-810 מיליון ₪. האג"ח יפתח למסחר בבורסה בפני כל לקוח בהמשך השבוע.

הראל פיננסים נמצאת בשנתיים האחרונות במומנטום חיובי ומובילה בגיוסים בכל תחומי הפעילות, כולל קרנות נאמנות, קרנות סל וניהול תיקים והחברה מנהלת כיום כבר מעל 54 מיליארד ₪. לפני כחצי שנה השלימה החברה גיוס קרן נדלן ראשונה בהיקף 180 מיליון ₪ וכעת היא ממשיכה להרחיב את מגוון המוצרים שלה.

האג"ח החדיש סחיר בבורסה והוא מאפשר חשיפה בריבית משתנה לבנקים המובילים בישראל בדירוג AAA בפרופיל סיכון נמוך. בתשקיף שהוגש לרשות, נקבע כי האג"ח תישא ריבית בגובה ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 0.24%, המשקף כיום תשואה שנתית של 0.49%, שישולמו בתשלום אחד במועד הפירעון.

הראל פיקדון סחיר בע"מ היא חברה בבעלות מלאה של ההראל פיננסים אחזקות בע"מ מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים. בתשקיף התחייבה החברה כי שווי הנכסים המגבים את הפיקדונות בבנקים לא יפחת משווי ההתחייבויות למחזיקי איגרות החוב. תמורת ההנפקה תופקד בפיקדונות בבנקים בעלי דירוג AAA, תוך התחייבות כי ההפקדה המירבית בבנק בודד לא תעלה על 50% מסכום הקרן.

טל קדם, מנכ"ל הראל פיננסים מסר כי "כהמשך ישיר של פיתוח פתרונות השקעה המתאימים לקהל לקוחותינו, זהו נדבך חשוב נוסף בהרחבת סל המוצרים של הקבוצה. אנו שמחים על תוצאות ההנפקה שמעידים על הצורך במוצר מסוג זה"