סיכום שבועי* של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

מיטב דש

התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) גייסה השבוע סכום של כ-135 מיליון ₪.
התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-295 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-225 מיליון ₪ וקרנות הסל רשמו גיוס כ-70 מיליון ₪.
הקרנות הכספיות רושמות גיוסים בסכום של כ-25 מיליון ₪.

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
● קרנות מנוהלות אג"ח כללי: ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות
מתחילת החודש, עם גיוס שנאמד בכ-175 מיליון ₪.
● קרנות אג"ח מדינה: גייסו השבוע סכום של כ-80 מיליון ₪.
● קרנות אג"ח חברות: נותרו השבוע ללא שינוי.
● קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): פודות גם השבוע סכום של כ-40 מיליון ₪.

שבוע המסחר נסגר במגמה חיובית בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500עלה בכ-0.9%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1.15%, ה-DAX הגרמני עלה ב-0.85%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-1.35%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד כ-2.9%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות שערים של עד 0.25%. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי עלה השבוע בכ-0.35%.

במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בגיוסים של כ-455 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-25 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ- 430 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 430 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-135 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-295 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-225 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו גיוס בסכום של כ-70 מיליון ₪.

ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת החודש גם השבוע, עם גיוס שנאמד בכ-175 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לרדת בקצב הגיוסים משבוע לשבוע לסכום של כ-80 מיליון ₪.

קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות נותרו השבוע ללא שינוי. לעומת זאת, קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, פודות גם השבוע סכום הנאמד בכ-40 מיליון ₪. מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-30 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל סיימו את השבוע בפדיון של כ-40 מיליון ₪.

ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 77 מיליארד ₪ (מעל לכ-60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בגיוסים הנאמדים בסכום של כ-70 מיליון ₪.

בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל קל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-25 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו גיוס של כ-45 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-120 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-50 מיליון ₪.

ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה חוזרות השבוע לגייס סכום הנאמד בכ-20 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, רשמה גיוסים קלים של כ-10 מיליון ₪. קרנות אג"ח חברות סגרו את השבוע עם גיוסים הנאמדים בכ-215 מיליון ₪.

נכון ל-25.07.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 335.5 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 207.4 מיליארד ₪, מהם 179.9 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-27.5 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 128.1 מיליארד ₪, מהם 93.5 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-34.6 בקרנות מחקות.