מאמרים

סקירה על בית ההשקעות thinkorswim

לפרטים נוספים,פתיחת חשבון ועמלות מסחר - לחץ כאן

הברוקר ThinkorSwim הינו חלק מקבוצת ThinkorSwim Group. אשר נוצרה מאיחוד של investools ו-ThinkorSwim. הקבוצה נסחרת בארה"ב תחת הסימול SWIM בשווי של 700 מליון דולר. החברה מחולקת ל-2 מגזרים עיקריים – לימוד משקיעים עצמאיים וברוקר.

מגזר לימוד המשקיעים:
תחת קטגוריה זו לימדה הקבוצה למעלה מ-330,000 אנשים את קורס ההשקעות הבסיסי שלה ואנשים רבים נוספים למדו את אחד (או יותר) מהקורסים המתקדמים שלה. החברה מלמדת קורסים בצורה מקוונת, בסמינרים, בכנסים, coaching ובמסלולים נוספים.
לפרטים נוספים ראו: http://www.investools.com
האתר הזה מספק מידע על סמינרים בארה"ב ובנוסף מידע מקוון חינם המסביר על אופציות.

מגזר הברוקרז':
תחת קטגוריה זו יש לקבוצת TOS למעלה מ-250 אלף לקוחות ברחבי העולם. הלקוחות סוחרים באמצעות תוכנות מסחר מתקדמות ובאמצעות תוכנות מסחר לסלולרים, מכשירים מתקדמים או תוכנת WEB. לחברה יש גם תוכנת מסחר ללקוחות מוסדיים. הברוקר מתמחה במסחר באופציות ונבחר על ידי בארונס לברוקר מספר 1 בקטגוריה זו. דרך הברוקר ניתן לסחור במניות, אופציות, אג"ח, קרנות נאמנות, תעודות סל, חוזים עתידיים ומט"ח. לקוחות טלנירי יכולים לסחור בעמלות הנמוכות מהעמלות הרשומות באתר הברוקר ולהשתמש בכל התוכנות מסחר שלו.

הסבר על תוכנת המסחר:
תוכנת המסחר של TOS עובדת ב-JAVA ועל כן ניתנת להפעלה על מחשבי פי.סי ומקניטוש. התוכנה בודקת ומעדכנת עדכוני תוכנה בצורה אוטומטית (TOS מעדכנת את התוכנה שלה בערך כל 5 שבועות – קצב העדכון המהיר בתעשייה). אנסה לעבור בקצרה על המאפיינים העיקריים של התוכנה. כל המאפיינים הללו הינם חלק אינטגראלי של התוכנה ועובדים בשיתוף אחד עם השני:

אפשרות לשליחה של פקודות מורכבות:
מערכת המסחר של TOS מאפשרת לשלוח פקודות מורכבות בצורה מהירה וקלה. בנוסף למגוון הפקודות המורכבות ה"מוכנות" הבנויות בתוך המערכת ניתן לבנות פקודות מורכבות אישיות המתאימות לסגנות המסחר שלכם.

דוגמאות לפקודות מובנות:
פעולות צמדים – ביצוע פעולות על צמד – לדוגמה: לונג גוגל שורט 15 מניות מייקרוסופט יתבצע פשוט על ידי הכנסה של goog-15*msft. זוהי אסטרטגיית גידור נפוצה מאוד אשר מטרתה להרוויח מחברה טובה תוך כדי מזעור הסיכון אשר קיים לכל השוק/תעשיה.

אסטרטגיות באופציות - מרווחים, אוכפים, פרפרים, covered call, קולר וכו'
OCO – One Cancel Other – פקודה נוכה על מנת להכניס פקודת Take profit ופקודת Stop loss כאשר אם אחת מהן מופעלת השנייה תבוטל.

ניתוח פוזיציות:
התוכנה כוללת כלי ניתוח גרפי אשר מאפשר לבדוק את הרווח וההפסד של פוזיציה ושל כל התיק בהתאם לשינוי בנכס הבסיס.
במידה ומנתחים פוזיציות אופציות ניתן לראות גם את היווניות ושינויים שלהן.

בדיקה לאחור:
התוכנה כוללת כלים לבדיקה לאחור (Back Testing) על מנת שתוכלו לבדוק אסטרטגיות מסחר.
הבדיקה מבוצעת ידנית ולפי נתוני סוף יום.
המערכת כוללת מידע על אופציות ומאפשרת בדיקה לאחור של אסט' מסחר באופציות.

סורקים:
המערכת כוללת סורקים אשר מאפשרים ללקוחות לחפש הזדמנויות השקעה.
המערכת מאפשרת ללקוחותיה לראות פוזיציות של לקוחות אחרים על המניה ובכך אולי לראות סנטימנט או לקבל רעיון להשקעה. לכל פוזיציה שרואים ניתן לקחת פוזיציה דומה או הפוכה.
בנוסף ניתן לחפש מרווחים או מניות בהתאם לפרמטרים אשר מוזנים לסורקים בתוך התוכנה.

ניתוח טכני:
מערכת המסחר כוללת מערכת גרפים מתקדמת בזמן אמת לניתוח טכני (כולל צמדים). בעקבות ההתמזגות עם investools התוכנה כוללת 2 כלים לניתוח טכני אשר מקבלים מידע ממקורות שונים ובכך מגדילים את הנוחות למשתמש ומקטינים את התקלות.
מערכות המסחר (Prophet והגרפים של TOS) כוללים מאות אינדיקטורים וחתכי זמן החל מ-tick ועד חודש.
המערכת בנוסף תומכת בבנייה של אינדיקאטורים אישיים, רשימות מעקב וחיפוש תבניות. 

MyTrade:
אתר בטכנולוגית Web 2.0 אשר מאפשר קסטומיזציה של מקורות מידע.
האתר מאפשר מידע (דרך עדכוני RSS) במקום אחד ובנוסף מעקב אחרי המשקיעים המקצועיים של TOS.

Alerts:
המערכת מאפשרת יצירת התרעות על מניות הן לפי אינדיקטור טכני והן לפי פעולת מחיר.
ההתרעה מופיעה בתוכנה ונשלחת ל-email במידה ותרצו.

חדשות:
TOS מחוברת למספר מערכות אשר מספקות חדשות בזמן אמת למשקיעים ומאפשר לבצע מחקר והשקעות טובות יותר. החדשות מגיעות ממספר מקורות וניתן לקרוא חדשות לכל Ticker בנפרד.
החברה מספקת את שירות הפרמיום (בתשלום) של CNBC – אתר כלכלה מארה"ב בזמן אמת וחינם ללקוחותיה.
Shadow Trader הינו רדיו אינטרנטי אשר מספר מידע לסוחרים בזמן המסחר ומפנה את תשומת ליבם למניות החמות ברגע זה. גם שירות זה הינו בזמן אמת וחינם ללקוחות.

מרכז מידע:
מערכת TOS כוללת מערכת מידע אשר מרכזת מידע על כל הדיבידנדים, הפיצולים, הדוחות, שיחות הועידה וכו' אשר יתקיימו השבוע בשוק.
בנוסף ניתן לראות תקציר כתוב של פעילות השוק ובלוג של TOS.

הערות נוספות לתוכנה:
חשוב לציין כי הכלים מסונכרנים אחד עם השני וניתן לגשת אליהן בקלות על מנת להשוות פוזיציות.
התוכנה בזמן אמת וחינם לכל הלקוחות עם חשבון פעיל.
ניתן להוריד דמו חינם וללא התחייבות על מנת להתרשם מהתוכנה. הדמו בלבד הינו ב-delay של 20 דקות.

קישורים חשובים:
לינק לפירוט מערכות המסחר של ThinkorSwim - לחץ כאן