הצלחה בשלב המוסדי של ההנפקה הראשונית של הולמס פלייס

הולמס פלייס גייסה כ- 67 מיליון ש״ח לפי שווי חברה של 230 מיליון שקל
קיבלה סך ביקושים של כ- 91 מיליון ש״ח במסגרת המכרז המוסדי; המכרז הציבורי להשלמת הגיוס יתקיים בשבוע הבא

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ, חברת מועדוני הכושר והבריאות הגדולה והמובילה בישראל מקבוצת הולמס פלייס העולמית, השלימה אמש בהצלחה את המכרז המקדים למשקיעים המסווגים בהנפקת המניות הראשונה לציבור, במסגרתו גייסה כ- 67.3 מילון ש״ח. במכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ- 91 מיליון ש״ח המייצגים כ- 70,000 יחידות, מהן בחרה החברה להיענות לכ- 58,000 יחידות במחיר של 1,187 ש״ח ליחידה, הגבוה ממחיר המינימום שנקבע לצורך המכרז המוסדי. הגיוס משקף להולמס פלייס שווי חברה של 230 מיליון ש״ח (לפני הכסף).

במסגרת הגיוס השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בישראל. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בשבוע הבא. את ההנפקה הובילו קונסורציום חתמים בהובלת דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ובהשתתפות לידר הנפקות (1993) בע"מ, פועלים אי.בי.אי. – חיתום והנפקות בע"מ וברק קפיטל חיתום בע"מ. כיועץ ההנפקה שימש ג'ייבי רדהאן בע"מ ועו"ד ורד אורן, ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' ליוותה את ההנפקה בהיבט המשפטי.

הולמס פלייס התאגדה בישראל ב-1997 והינה, בעצמה ובאמצעות חברות בשליטתה, הינה הרשת הגדולה ביותר בישראל למועדוני כושר ובריאות בישראל והיא מפעילה 34 מועדונים בפריסה ארצית, 113 אלף מנויים ו-20 מתקני כושר נוספים במוסדות ותאגידים חיצונים שונים (נכון ליום 30 ביוני 2017).

להולמס פלייס שני תחומי פעילות: ניהול והפעלה של מועדוני בריאות וכושר (תחת המותגים הולמס פלייס וגו אקטיב); וניהול והפעלה של מועדוני כושר Low Cost (תחת המותג אייקון פיטנס). ונכון להיום, הולמס פלייס מחזיקה ומנהלת 10 מועדוני פרימיום 13 מועדוני אנרג'י ו-7 מועדוני Family. בנת 2016 ייסדה החברה את רשת אייקון פיטנס, רשת מועדוני כושר Low Cost, אשר מהווה את אחד ממנועי הצמיחה של החברה.

משנת 2014 מיישמת הולמס פלייס תוכנית צמיחה אסטרטגית המבוססת על שלושה מנועי צמיחה: הגדלת הרווחיות ממועדוני החברה הקיימים; פתיחת מרכזי קאנטרי קלאב נוספים והקמת רשת מועדוני Low Cost וביצוע מיזוגים ורכישות של מועדוני כושר פעילים.

ההון העצמי של הולמס פלייס ישראל נאמד, נכון ל-30 ביוני 2017, בכ-92.9 מיליון שקל, כ-33.1% מסך המאזן, ויחס הכיסוי חוב נטו ל-EBITDA, גם לאחר רכישת רשת גו אקטיב, נותר נמוך כ-1.8.

הולמס פלייס ישראל נהנית מהיותה חלק מקבוצה עולמית בעלת ידע וניסיון עשיר בתחום מכוני הכושר במדינות נוספות בעולם ומצוות הנהלה מנוסה בישראל, בהובלת היו"ר ריצ'רד הנטר והמנכ"לית קרן שתוי, לה ניסיון של שנים בניהול גופים תפעוליים גדולים ובעיקר בעולמות שירות.