הוט: הראל מזהירה מפני התמשכות תקופת הביניים עד להשגת השליטה בחברה

ממליצים "משקל יתר" במחיר יעד של 59 ש"ח
חברת הראל פיננסים ממשיכה להמליץ לקראת דוחות הוט " משקל יתר" עם מחיר יעד של 59₪. בהראל מזהירים מפני התמשכות תקופת הביניים עד להשגת השליטה בחברה
להלן סקירה שפרסמו לקראת הגשת הדוחות של הוט לרבעון הראשון לשנת 2008 שיפורסמו ביום ג הקרוב, ה- 20/5/08:
תוצאות החברה צפויות לבטא את הצלחת תוכנית ניידות המספרים בתחום הנייח ואנו צופים להמשך צמיחה במנויי הטלפוניה והפס הרחב. בתחום מנויי הטלוויזה הרב ערוצית אנו מניחים גיוס נמוך של מנויים.
חולשת הדולר צפויה לסייע לתוצאות אולם גיוס כ"א במרכזי השירות השונים, אשר החל ברבעון הרביעי אשתקד, צפוי להמשיך ולהכביד על המרווח הגולמי.
בנוסף נזכיר כי המחצית הראשונה של 2008 תהיה מושפעת מתהליך איחוד המערכות, על כן אין אנו מעריכים שיפור משמעותי ב- EBITDA.
הצמיחה בשירותי הטלפוניה והשיפור התפעולי הצפוי לאחר איחוד המערכות מחזקים את המלצת משקל היתר על החברה כשמחיר היעד שלנו ממשיך לעמוד על 59 ₪.
בהקשר לעסקת נטוויז'ן לאומי: אנו רואים חשיבות גדולה למהירות בה תבוצע השגת שליטה בחברת הכבלים.
אנו סבורים כי ככל שיתארך מצב הביניים כך תחלש יכולת החברה למצות את יתרונה התחרותי.
עוד נציין כי בתרחיש הנוכחי אנו מתקשים לראות כיצד הוט ממשיכה בכוונתה להתרחב לתחומי השיחות הבינלאומיות והקישוריות לאינטרנט " .