FCR - חברת הבת הקנדית של גזית גלוב השלימה הנפקת הון בתמורה כוללת של כ-59 מיליון דולר קנדי

התמורה נטו שתתקבל מן ההצעה תשמש את FCR להקטנת יתרות בקווי אשראי מתחדשים
Reality First capital, חברת הבת הקנדית של גזית גלוב, הודיעה כי השלימה את הנפקת היחידות של FCR עליה הודיעה לאחרונה בהיקף כולל של 3,450,000 יחידות במחיר של 17.10 דולר קנדי ליחידה בתמורה כוללת ברוטו של כ- 59 מיליון דולר קנדי, כולל האופציה לרכישת יחידות נוספות (Over – allotment option) שניתנה לחתמים.

כל יחידה כוללת מניה אחת רגילה וכן 2/3 אופציה לרכישת מניה רגילה של FCR. המניות והאופציות יהיו ניתנות להפרדה מייד עם סגירת ההנפקה. כל אופציה ניתנת למימוש בכל עת, עד ל- 29 באוקטובר 2010, למניה אחת רגילה של FCR במחיר מימוש של 17.53 דולר קנדי, כפוף להתאמות. במסגרת ההנפקה, חברת בת בבעלותה המלאה של גזית גלוב רכשה 600,000 יחידות ונתן חץ, דירקטור ב FCR, רכש 15,000 יחידות במחיר ההנפקה. בורסת טורונטו אישרה את רישום האופציות תחת הסימול FCR.WT.A, בכפוף להשלמת כל דרישות הרישום למסחר.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשותו של RBC Capital Markets אשר כלל את הגופים הבאים:, TD Securities Inc BMO Nesbitt Burns Inc Scotia Capital Inc ,
CIBC World Markets Inc,Inc , National Bank Financial , Genuity Capital Markets Raymond James Ltd , Canaccord Capital Corporation

התמורה נטו שתתקבל מן ההצעה תשמש את FCR להקטנת יתרות בקווי אשראי מתחדשים.

רוכשי ניירות הערך במסגרת ההנפקה אינם זכאים לקבל את הדיבידנד בעין המיוחד של מניות גזית אמריקה (כפי שפורסם ב- 22 ביוני 2009 ( ומחיר המימוש של האופציות לא יהיה מתואם לחלוקת דיבידנד זו.