הבעת אמון משמעותית בחברת אינטר תעשיות פלוס

התקשרה בהסכם השקעה בהובלת קבוצת החברות הפרטיות של אנשי העסקים ברק דותן ונדב דותן בהשקעה באינטר תעשיות בסך של 38 מיליון שקל, בתמורה לכ- 35.44% מהון מניות החברה, לפי מחיר של 2.45 ₪ למניה
בנוסף, במסגרת הסכם ההשקעה תקצה החברה כ-12.6% נוספים מהון המניות בכתבי אופציות לא סחירות

הסכם ההשקעה כולל מכירת מלוא זכויות החברה בחברות "ILIERGON" ו-"InterG", בתמורה של כ- 12 מיליון שקל

סך התמורות לחברה במסגרת הסכם ההשקעה בהיקף של עד כ- 70 מיליון שקל, ברוטו (ככל וימומשו כל כתבי האופציות בסכום של עד 19 מיליון שקל)

ישונה מבנה השליטה בחברה והרכב דירקטוריון החברה ברק דותן ימונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל

ג'רי שנירר, מנכ"ל החברה: "כניסת אנשי העסקים והמשקיעים ברק דותן ונדב דותן, לאינטר תעשיות פלוס בימים אלה היא הבעת אמון משמעותית בעסקי החברה, בצבר הפרויקטים ובאיכות הנהלת החברה ומהווה חיזוק משמעותי לאינטר, לחוסנה וליכולתה לממש את תוכנית העבודה שלה בהצלחה. אנו סמוכים ובטוחים שהחברה בסיוע הדוק של המשקיעים תקדם את יכולותיה בעולמות התוכן של תשתיות האנרגיה תוך פיתוח תיק שירות ואחזקה משמעותי. יחדיו תמצה החברה את יכולותיה ואת פוטנציאל הצמיחה שלה, בדרך להפיכתה למובילת שוק".

ברק דותן, בעלים של חברת ברין השקעות בע"מ, המיועד להיות יו"ר דירקטוריון פעיל באינטר תעשיות פלוס: "הסביבה הנוכחית בשוק ההון מייצרת אפשרויות השקעה טובות בעולמות תשתיות האנרגיה. מצאנו באינטר הזדמנות השקעה אמיתית ויכולת לתרום מניסיוננו ולהשיא ערך. ההשקעה באינטר תעשיות פלוס מביעה את פוטנציאל שיתוף הפעולה הטוב שלנו עם הנהלת החברה ואת האמון שלנו באפשרויות הצמיחה הגלומות בחברה בדרך להיותה מובילה בתחומה".

הגב' דנה כספי, יו"ר דירקטוריון נוכחית ומבעלי השליטה הנוכחיים: "אנו מברכים על כניסת המשקיעים ומאמינים ביכולתם להוביל את החברה בהצלחה. ההשקעה הנוכחית הינה בהמשך להשתתפותם של בעלי השליטה הנוכחיים בגיוס ההון בתחילת חודש נובמבר האחרון אשר הביע פעם נוספת את אמונם בחברה".




עיקרי עסקת ההשקעה:
אינטר תעשיות פלוס, המתמחה במתן מענה מלא ומקצועי לכל צרכי האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל, בניהולו של ג'רי שנירר, מעדכנת כי התקשרה בהסכם השקעה עם קבוצת חברות פרטיות, ב.ר.י.ן. השקעות בע"מ, שירז דש השקעות בע"מ וקונדור לבן אחזקות בע"מ, בהובלת אנשי העסקים ברק דותן ונדב דותן להשקעה של 38 מיליון שקל, באמצעות הקצאה פרטית של מניות החברה, לפי מחיר של 2.45 שקל למניה (שער הנעילה אמש עמד על 2.18 ₪ למניה), בתמורה לכ- 35.44% מהון מניות החברה וכתבי אופציה של החברה.

בנוסף, בהתאם להסכם ההשקעה, הוקצו כ- 12.6% מהון המניות בכתבי אופציות (לא סחירות) שהוקצו ללא תמורה, הניתנות למימוש למניה (בתקופת המימוש 24 חודשים) לפי מחיר מימוש של 3 ₪ למניה. ככל שימומשו כתבי האופציה, יושקע בחברה על ידי המשקיעים סכום נוסף של עד 19 מיליון שקל.

ביצועה של העסקה מותנה בקיומם המצטבר של מספר תנאים, להלן העיקריים שבניהם:
מכירת החברות הבנות "ILIERGON" ו-"InterG", תמורת סך כולל של כ- 12 מיליון שקל.
ישונה הרכב דירקטוריון החברה, כך שיכלול 4 דירקטורים מטעם המשקיעים (ביניהם ברק דותן שימונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל), את דנה וניסן כספי (מבעלי השליטה הנוכחים בחברה) ו- 4 דירקטורים נוספים.

העסקה לוותה ע"י ברק קפיטל חיתום אשר שמשה כבנקאית השקעות, וע"י משרד עו"ד שיבולת (מצד החברה) וע"י עו"ד אורי גוטליב ממשרד שניצר גוטליב (מצד המשקיעים).

אודות קבוצת המשקיעים בהסכם ההשקעה:
ברין השקעות בע"מ הינה חברת השקעות פרטית בבעלות ברק דותן, אשר מחזיקה כיום שליטה בחברות הציבוריות אי.טי.ג'י.איי וטי.ג'י.איי. בנוסף, ברין הינה בעלת השליטה בחברת ההשקעות הפרטית די.בי.אס.איי. השקעות בע"מ, בעלת השליטה בקבוצת שגריר, ובעבר הייתה בעלת השליטה בין היתר בחברות דנאל, טלדור, ראדא, סימטרון, פוינטר.

שירז השקעות בע"מ, הינה חברת השקעות פרטית בבעלות נדב דותן (אחיו של ברק דותן) וליאור חנס, אשר מחזיקה כיום שליטה בחברות הפרטיות אגנטק וקבוצת בוכוולטר. לשירז הייתה בעבר אחזקה בבית ההשקעות אלטשולר שחם.


אודות אינטר תעשיות פלוס:
החברה מתמחה במתן מענה מלא ומקצועי לכל צרכי האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל. החברה עוסקת בהנדסה, הקמה, שירות ותחזוקה, אספקת חשמל וייזום והכל בעולמות תשתיות האנרגיה. החברה עוסקת בהתקנת מערכות חשמל, מערכות פוטו וולטאיות, אגירת אנרגיה, קוגנרציה ומנועי גז טבעי, עמדות טעינה לרכב חשמלי, ייזום אנרגיה, אספקת חשמל, ביצוע של פרויקטים אלקטרו מכאניים הכוללים מערכות חשמל, מיזוג אויר ואינסטלציה סניטרית, שירותי תחזוקה לתחומי האנרגיה מיזוג אוויר וחשמל, ביצוע פרויקטים בהנדסה אזרחית, בדיקות ומיגון נגד קרינה, שיווק מוצרים להולכת כבלי חשמל ותקשורת והגנות בפני מתח יתר וברקים.

החברה מתקשרת במגוון מודלים עסקיים ובהם קבלנות ראשית, קבלנות משנה, קבלנות Turn Key, EPC למתן פתרונות לכל צרכי האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל.

לחברה שותפות המבצעת עבודות בנייה ופרויקטים משמעותיים במפעל אינטל בקרית גת.





החברה היא בעלת השליטה (70%) בחברת קונסטנטין את אטש בע"מ, זרוע השירות והאחזקה של אינטר פלוס.
הטמעת הפעילות של קונסטנטין את אטש במסגרת החברה מאפשרת לחברה לחזק את נוכחותה לאורך כל שרשרת הערך בעולם תשתיות האנרגיה ומאפשרת לקבוצה להיערך באופן מיטבי לפתרונות ומענה לצרכי המיקרו גריד.
הפעילות מאפשרת לקבוצה להנות מהכנסות חוזרות רב שנתיות משמעותיות.

החברה פועלת בשלושה תחומי פעילות מרכזיים:
ייזום
פרויקטים
סחר ושירות