סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

שבוע שני רצוף של גיוסים בקרנות המסורתיות, אם כי בקצב יותר נמוך, הנאמד בסך של כ-275 מיליון ₪ שברקע עליות בשוקי המניות ואגרות החוב הקונצרניות
• קרנות אג"ח חברות: ירידה חדה בקצב הגיוסים משבוע שעבר : כ-120 מיליון ₪.
• קרנות אג"ח כללי: ממשיכות גם השבוע לגייס סכום הנאמד בכ-150 מיליון ₪.
• קרנות אג"ח מדינה: מגייסות בקצב זהה לזה של שבוע קודם בסכום של כ-60 מיליון ש"ח.
• הקרנות המנייתיות בקצב גיוסים מעט יותר גבוה משבוע שעבר (125 מיליון ₪).

שבוע המסחר החולף נסגר בעליות שערים חדות במדדי המניות הגלובליים. בנוסף לזאת, אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית ואילו אגרות החוב הממשלתיות הציגו מגמה מעורבת. בעקבות העליות בשווקים, הגיוסים משבוע שעבר בקרנות המסורתיות ממשיכים ומסתכמים בכ-275 מיליון ₪. זאת, בהובלת קרנות אג"ח כללי (150 מ' ₪) ואג"ח קונצרני (120 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה השבוע גיוסים של כ-145 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-130 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, ולגיוסים של כ-245 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, ו-30 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

• עליות במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו מתחילת השבוע תשואה חיובית נאה של עד כ-3.45%, ומדד ת"א 75 עלה ב-3.05%. בעקבות עליות השערים החדות, הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-125 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-100 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ וכ-50 מיליון ₪ בקרנות הגמישות, בניגוד לכך - קרנות מניות בחו"ל פדו כ-25 מיליון ₪.

• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 15/85 וכיו"ב, רשמו השבוע גיוסים של כ-150 מיליון ₪, ירידה קלה בקצב הגיוסים משבוע שעבר. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-325 מיליון ₪.
• אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת: מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם השבוע ירידה של כ-0.06%. למרות המגמה המעורבת, קרנות אג"ח מדינה רשמו שבוע שני ברציפות של גיוסים הנאמדים בכ-60 מיליון ₪, קצב גיוסים זהה לשבוע הקודם. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-120 מיליון ₪.

• אגרות החוב הקונצרניות מסכמות מתחילת השבוע עליות שערים נאות. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.55%. קרנות אג"ח קונצרני רשמו גיוסים, אם כי בקצב נמוך בכ-50% משבוע שעבר, הנאמדים בכ-120 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-355 מיליון ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.

• פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-130 מיליון ₪, ירידה של כ-100 מיליון ₪ בקצב הפדיונות משבוע קודם. הקרנות השקליות רשמו השבוע פדיונות של כ-170 מיליון ₪ קצב פדיונות דומה לזה של שבוע שעבר. מתחילת החודש, הקרנות השקליות פדו כ-330 מיליון ₪ והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר.

• קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-5 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-10 מיליון ₪.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 14.07.16 כ-216.7 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-194.5 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-22.2 מיליארד ₪.
מורן צביק, מנהל קשרי יועצים