סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

שנה חדשה, מגמה ישנה: השבוע הראשון* של שנת 2018 נפתח בסערת גיוסים של כ-1.1 מיליארד ₪ ב-4 ימים בקרנות המסורתיות
ברקע: מגמה חיובית חזקה בשוקי המניות

קרנות אג"ח כללי: פותחות את השנה עם גיוס גדול של כ-490 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) מפגינות פתיחת שנה חזקה: כ-430 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות וקרנות אג"ח מדינה: מגייסות סכום דומה של כ-110 מיליון ₪ כ"א.

השבוע הראשון* של שנת 2018 נפתח בעליות שערים במדדי המניות המקומיים והגלובליים. בעקבות עליות השערים בשווקים, השנה החדשה נפתחה בגיוסים בקרנות המסורתיות המסתכמים ב-4 ימי מסחר בכ-1.1 מיליארד ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (490 מ' ₪) וקרנות מנייתיות1 (כ-430 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-935 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-840 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-265 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של 165 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-2.1%, ומדד ת"א 90 עלה ב-3.15%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות1 גייסו בשבוע הראשון של 2018 כ-430 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-100 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-45 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 285 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל, (כולל גיוס גדול באפיק חו"ל כללי גמיש).

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, המשיכו לגייס בשבוע הראשון של השנה החדשה (490 מיליון ₪), כאשר כ-465 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות, והן מובילות את טבלת הקרנות המגייסות בתחילת 2018.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.15%. קרנות אג"ח קונצרני רשמו בשבוע הראשון של השנה גיוסים של כ-110 מיליון ₪ (כאשר כ-86 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות, וכ-26 מיליון ₪ גייסו הקרנות המחקות).

אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף ירידה של 0.25%. למרות ירידות השערים, קרנות אג"ח מדינה פותחות את שנת 2018 בגיוס הנאמד בכ-110 מיליון ₪, 15 מיליון ₪ מתוכן בקרנות המחקות.

פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו בשבוע הראשון של השנה פדיון של כ-165 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-75 מיליון ₪, כל הסכום נפדה מהקרנות המנוהלות, והן קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

קרנות אג"ח חו"ל רושמות גיוס של כ-30 מיליון ₪, כאשר כל הסכום גויס בקרנות המנוהלות.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-04.01.18 כ-244.8 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-229.6 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות כ-15.2 מיליארד ₪.

* ב 4 ימי מסחר
** הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי (04.01.18) הינם אומדן בלבד, מאחר והנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן.

*** ביום רביעי ה-03/01 היה גיוס גדול בסדר גודל של כ-97 מיליון ₪ באפיק חו"ל כללי גמיש. זהו גיוס של
אותו סכום אשר נפדה בדיוק שבוע לפני. זוהי תת-קטגוריה של קרן אחת בלבד.
כמו כן , הואיל והקרן הינה קרן מנייתית גמישה היא נכנסת לחישוב במניות בחו"ל על אף שהיא נמצאת בקטגוריה של חו"ל כללי.