בוני התיכון מפרסמת ביקושי יתר של 123 מיליון שקל בהנפקת האג"ח

בעקבות הביקושים בשלב הציבורי, ירד שיעור הריבית שתישא האג"ח ל-5.3%
מנכ"ל החברה מר עמי פרץ: "אנו שמחים על הביקושים הגבוהים בהנפקת איגרות החוב שביצענו, ורואים בהם ביטוי להמשך הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובשיפור מיצובה הפיננסי. ביקושים אלה, מעידים על הערכת השוק את החברה ואת פעילותה העסקית כשחקנית ותיקה ומהימנה בשוק המגורים הישראלי. אנו מודים לכל הגופים שלקחו חלק בהנפקה, כספי ההנפקה יסייעו לנו לקדם את עסקי ופעילות החברה".
חברת בוני תיכון השלימה בהצלחה את הנפקת איגרות החוב שלה, במסגרתה גייסה סכום כולל של כ-46 מיליון שקל. בסך הכל, נרשמו בשני שלבי ההנפקה ביקושים בסך של כ-123 מיליון שקל – פי 2.7 לערך מהסכום שביקשה החברה לגייס.
במסגרת הגיוס, הנפיקה בוני התיכון למשקיעים סדרה חדשה של איגרות חוב (סדרה ט'), שהינה סדרה שקלית, שאינה צמודה למדד. המח"מ שלהן הוא כ-1.6 שנים והן עומדות לפירעון בשנים 2017-2018. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בשלב הציבורי של ההנפקה, נקבע שיעור הריבית של איגרות החוב לרמה של 5.3%, לעומת ריבית של 5.7% בשלב המוסדי, ובהשוואה לריבית מקסימלית של 7.2% שהוצעה בהנפקה על ידי החברה. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים איי.בי.איי, רוסאריו קפיטל, אייפקס הנפקות ומנורה מבטחים חיתום וניהול.
חברת בוני תיכון דיווחה במרץ האחרון על תוצאותיה הכספיות לסיכום שנת 2015. נכון ליום 31.12.2015, סך המאזן, בניכוי מקדמות מלקוחות, עמד על כ-685 מיליון שקל וההון העצמי הסתכם בכ-125 מיליון שקל, ומהווה כ-18% מסך המאזן בניכוי מקדמות. בנוסף, בתחילת השבוע דיווחה החברה על השלמת העסקה למימוש מחצית מזכויותיה במרכז המסחרי בכפר-סבא בתמורה לכ-67.5 מיליון שקל
חברת בוני תיכון, בניהולו של בעל השליטה עמי פרץ, הוקמה בשנת 1983 ועוסקת בייזום, פיתוח שיווק וניהול פרויקטים למגורים, מגדלי יוקרה ומסחר בישראל. נכון למועד זה, החברה עוסקת בייזום, תכנון ובניה של כ-528 יחידות דיור בכ-6 פרויקטים שונים ברחבי הארץ, בנוסף בבעלותה מקרקעין להקמת יחידות נופש, קו ראשון לים בנתניה. בעשור האחרון בנתה החברה למעלה מ-4,000 יחידות דיור בפרויקטים שונים ברחבי הארץ, בין השאר בערים כפר סבא, ירושלים, הוד השרון, רחובות, נתניה, חולון, בת ים ועוד, וכן יוזמת בימים אלו פרויקט פינוי בינוי בקריית אונו בהיקף של כ- 1,000 יחידות דיור.