הצלחה גדולה לגיוס האג"ח של נכסים ובניין

ביקושים של מעל 1.1 מיליארד ש"ח בשלב המוסדי
נכסים ובניין גייסה בשלב המוסדי 600 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות שתי סדרות חדשות: ח' ו-ט'

החברה ביקשה לגייס כ-350 מיליון ש"ח בשלב המוסדי והציבורי ביחד

בפועל התקבלו כבר בשלב המוסדי ביקושים של מעל 1.1 מיליארד ש"ח

החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך
תשלים את תהליך הגיוס

סגי איתן, מנכ"ל נכסים ובניין אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים עם ביקושים גבוהים בהיקף של מעל 1.1 מיליארד ש"ח. הריביות שנקבעו במכרז המוסדי הן 2.85% לסדרה הצמודה ו-3.95% לסדרה השקלית. תוצאות אלו מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, מיקומם והאסטרטגיה העסקית של החברה אשר מביאה לצמיחה שבאה לידי ביטוי בגידול מתמיד בפרמטרים התפעוליים, לצד איתנות פיננסית ויציבות לאורך שנים. תמורת ההנפקה ביחד עם יתרות המזומן הקיימות ותזרים המזומנים, יהוו בסיס לפעילות השוטפת ולהרחבת פעילותה".

במסגרת הגיוס הנפיקה החברה את סדרה ח', בעלת מח"מ של כ-6.7 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2018-2029, בסכום של 100 מיליון ש"ח. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 2.85%.

כמו כן, הנפיקה החברה את סדרה ט', בעלת מח"מ של כ-6.3 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2018-2029, בסכום של 500 מיליון ש"ח. הריבית השקלית שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 3.95%.

את הגיוס הובילה אפסילון חיתום.


אודות קבוצת נכסים ובניין
נכסים ובניין, מקבוצת IDB, אשר הוקמה בשנת 1961, הינה מחברות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והמגורים בישראל ובחו"ל.
לנכסים ובניין נכסים מניבים בישראל בהיקף של 1,130,000 מ"ר, בתפוסה של 97% ונכסים מניבים בחו"ל שהעיקרי שבהם הינו מגדל HSBC הייחודי בשדרה החמישית במנהטן, בהיקף של 80,000 מ"ר.
נכסים ובניין יוזמת ומשווקת פרויקטים בתחום הנכסים המניבים בישראל בהיקף של כ-136,000 מ"ר באזורי ביקוש ברחבי הארץ, אשר מהווים את הצמיחה העתידית שלה. בנוסף, לנכסים ובניין עתודות קרקע בישראל לנדל"ן מניב בהיקף של כ-670,000 מ"ר.
לצד התמקדותה בנדל"ן מניב, בונה נכסים ובניין גם שכונות מגורים איכותיות באזורי ביקוש בישראל ובעיר צ'נאי בהודו.