בנק לאומי החליט לגייס מהציבור 300 מ' ש"ח בכתבי התחיבות נדחים

בנק לאומי

דירקטוריון בנק לאומי הסמיך את הנהלת הבנק לפעול לביצוע הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים במסגרת סדרה י', בסך כולל של כ- 300 מיליון ש"ח. בהתאם לתנאי השוק, קיימת אפשרות שהיקף ההנפקה יגדל. שיעור הריבית שיישאו כתבי ההתחייבות הנדחים ייקבע במכרז. ההנפקה תבוצע על-פי דוח הצעת מדף וכפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר.
תמורת ההנפקה של כתבי ההתחייבות מסדרה י' (לאחר החזר כל העמלות וההוצאות) תופקד בבנק לאומי לישראל בע"מ בתנאי פירעון והצמדה הזהים לתנאי כתבי ההתחייבות הנדחים מסדרה י', בריבית בגובה ריבית כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה י') בתוספת מרווח בשיעור של 0.1% לשנה.
תמורת ההנפקה של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה י') מיועדת לשימוש בנק לאומי לישראל בע"מ על-פי שיקול דעתו ועל אחריותו.

הבנק הבינלאומי השלים גיוס של כ-285 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים.
כ- 135 מיליון שקל גויסו בהרחבת סדרות קיימות של שטרי הון לתקופה של כ-6 שנים. יתרת הסכום בוצעה כגיוס פרטי לתקופה של 10 שנים בולט.

מטרת הגיוס היא הרחבת בסיס ההון של הבנק וכספי הגיוס ישמשו לפעילות השוטפת של הבנק.

יחס הלימות ההון של הבנק הבינלאומי הגיע בסוף הרבעון השלישי של 2008 ל-11.4% והוא כולל בתוכו יחס הון הראשוני בשיעור של 8.4% - הגבוה ביותר מבין הבנקים הגדולים.
בעקבות הגיוס הנ"ל יגדל יחס הלימות ההון של הבינלאומי בכ-0.45%, מה שמקרב את הבנק לרמה של 12%.