סיכום שנת 2023: תעשיית קרנות הנאמנות

סיכום ראשוני של מיטב לשנת 2023: שנת הפתעות בישראל ובעולם. נכסי תעשיית קרנות הנאמנות בשיא
תעשיית הקרנות צמחה מ-368.6 מיליארד ₪ לכ-455.2 מיליארד ₪, עלייה של כ-23.5%.
התשואה החיובית תרמה עליית ערך של כ-38 מיליארד ₪ וכניסת הכספים הסתכמה בכ-49 מיליארד ₪, מה שהביא לצמיחה כוללת של כ-87 מיליארד ₪ בנכסי התעשייה.
הקרנות הכספיות כיכבו השנה כשגייסו סכום עתק של כ-53 מיליארד ₪, והמשיכו את רצף הגיוסים המרשים שהחל עוד בשנת 2022 – עם גיוס כולל של כ- 86 מיליארד ₪ בשנתיים האחרונות.
זו הייתה השנה של הקרנות הפסיביות שבפעם הראשונה חלפו על פני הקרנות האקטיביות המסורתיות בהיקף הנכסים המנוהל.
הקרנות הפסיביות, לאחר שידעו עדיין פדיונות ברבעון הראשון של השנה, עברו לגיוסים חזקים במהלך השנה כאשר בסופה גייסו סכום של כ-21 מיליארד ₪ שנחלק בין הקרנות המחקות עם גיוס של כ-5.5 מיליארד ₪ וקרנות הסל עם גיוס של כ-15.5 מיליארד ₪.
בקרנות המחקות ובקרנות הסל הגיוס הגבוה ביותר נרשם בקטגוריה מניות בחו''ל (כ- 6.2 מיליארד ₪ וכ- 10.5 מיליארד ₪ בהתאמה) והקטגוריה הפודה ביותר היא אג''ח בארץ – מדינה אשר פדתה כ- 940 מיליון ₪ (מחקות) וכ-530 מיליון ₪ (קרנות סל).
הקרנות האקטיביות המסורתיות מסכמות שנה נוספת של יציאת כספים מסיבית בסך של כ-25 ₪ (ב-2022 יציאת כספים של 27 מיליארד ₪) עם מעט אופטימיות לקראת השנה הבאה. הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח בחו''ל אשר גייסה סכום של כ-2 מיליארד ₪, והקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי עם פדיון כולל של כ-14.5 מיליארד ₪.
חודש דצמבר: תפנית בקרנות האקטיביות המסורתיות ומעבר לגיוס כספים (כ- 410 מיליון ₪) אחרי רצף של יציאת כספים שנמשך מאז חודש ינואר 2022.
סה"כ בחודש דצמבר התעשייה גייסה, כ-3.9 מיליארד ₪.

סקירה סופית ומפורטת תפורסם ביום שלישי 2.1.2024

*סיכום שנת 2023 הינו עד ליום 25.12.23 כולל.