סקירה שבועית של המסחר: 19 – 23 בנובמבר, 2023

בצל השבוע השביעי למלחמת "חרבות ברזל": עליות שערים בשוקי המניות ואיגרות החוב. מדד הפחד ושער הדולר המשיכו להיחלש
הארכת כהונת נגיד בנק ישראל בקדנציה נוספת והתגבשות עסקה להחזרת חלק מהחטופים היוו רוח גבית למסחר



ביום שני הקרוב צפוי עדכון ריבית בנק ישראל האחרון לשנה זו

הציבור ממשיך לרכוש קרנות סל על מדדי מניות בת"א ובחו"ל

המסחר בתל אביב התנהל על רקע השבוע השביעי למלחמת "חרבות ברזל", ועל רקע המשך פרסום דוחות כספיים לרבעון השלישי של 2023 ע"י החברות הבורסאיות.

רוח גבית חיובית למסחר בתל-אביב הייתה להודעה כי כהונתו של נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון שצפויה להסתיים בדצמבר 2023, תוארך בחמש שנים נוספות, ולהתגבשות עסקה להחזרת חלק מהחטופים.

מדד הפחד VTA35 ירד השבוע, בהמשך למגמה מהשבוע הקודם והגיע לכ-15 נקודות בסוף השבוע לעומת כ-18 נקודות בסוף השבוע הקודם, ולעומת כ-16 נקודות בתחילת השנה.

הדולר נחלש השבוע בכ-1.3%, בהמשך למגמה מהשבוע הקודם, והגיע לשער של
3.731 שקל. יצוין כי החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל והאחרונה לשנה זו צפויה להתקבל ביום שני הקרוב, ה-27 בנובמבר.

שיעור האינפלציה בגוש האירו ב-12 חודשים האחרונים רשם ירידה חדה והגיע לכ-2.9% באוקטובר 2023, לעומת כ-4.3% בספטמבר 2023. זאת בדומה למגמה בבריטניה ובארה"ב. מגמת ריסון האינפלציה מהווה רוח גבית למסחר בשווקים, ומגבירה את הציפיות להורדת הריביות בשנה הקרובה.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע בכ-4.4% ובכ-2.7%, בהתאמה, זאת לעומת עלייה מתונה של עד כ-1.2% שנרשמה השבוע בבורסות מובילות בעולם - במדדי ה-S&P 500 ו-Dow Jones שבארה"ב, ובמדד ה- Euro STOXX 50 שבאירופה (מדדי חו"ל נכונים ליום רביעי).

עליות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-קלינק
ות"א בנקים-5 שעלו השבוע בכ-5.1% בממוצע. בראש המניות שתרמו לעליית מדד ת"א-קלינטק השבוע – אלקטריאון ואנלייט אנרגיה. בראש המניות שתרמו לעליית מדד ת"א-בנקים-5 השבוע – לאומי ופועלים.

עליות שערים אפיינו גם את מדדי איגרות החוב.

את עליות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות הכלולות במדד תל גוב-שקלי 10+ שעלה השבוע בכ-1.8%.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ומעלה ירדה והגיעה לכ-4.7% בסוף השבוע, לעומת כ-4.8% בסוף השבוע הקודם, וזאת לאחר שעלתה בכ-0.1% בשבוע הקודם.

יוצא דופן השבוע, מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד-דולר שירד השבוע בכ-0.4% בהשפעת החלשות הדולר.

בקרנות הסל נמשכו גם השבוע רכישות של קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל, בעיקר על מדד S&P 500, בסכום של כ-220 מיליון שקל ושל קרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב, בעיקר על מדדי ת"א-90 ות"א-125, בסכום של כ-110 מיליון שקל. השבוע התגברו רכישות של קרנות סל על מדדי איגרות חוב בתל אביב, בעיקר על מדד תל בונד-שקלי, בסכום של כ-70 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור המשיך והזרים השבוע לקרנות הכספיות סכום של כ-430 מיליון שקל ולקרנות המשקיעות במניות בחו"ל, בעיקר קרנות מחקות על מדד S&P 500, סכום של כ-115 מיליון שקל.

מנגד, המשיך ומשך כספים מהקרנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א, בעיקר מהקרנות האקטיביות, בסכום של כ-110 מיליון שקל.

מדדי מניות|

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-4.4%, ומתחילת השנה נותר ללא שינוי.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-2.7%, ומתחילת השנה ירד ב-1.2%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-3.9%, ומתחילת השנה ירד ב-0.1%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה ירד ב-5.6%.

מדדי איגרות חוב

מדד תל גוב-צמודות
עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-2.4%.

מדד תל גוב-שקלי
עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-0.3%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-3.4%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-3.7%.

הנפקת מניות

חברת כח האדם תיגבור הקצתה מניות בסכום של כ-20 מיליון שקל למשקיעים מסווגים.

הנפקת איגרות חוב חברות

חברת כרטיסי האשראי ישראכרט גייסה השבוע כ-255 מיליון שקל בהנפקה של סדרת נע"מ בריבית משתנה – מרווח של 0.2% מעל ריבית בנק ישראל, בדירוג P-1 ע"י "מידרוג".

בנוסף השבוע, חברת הבנייה אאורה גייסה כ-56 מיליון שקל בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מסווגים. החברה גייסה את הסכום בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 3.6 שנים, תשואה לפידיון 4.0%, ודירוג A3 ע"י "מידרוג".

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בהיקף של כ-3.9 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב, בהמשך לגיוס בסך כ-4.1 מיליארד שקל בשבוע הקודם.

בשל המצב הבטחוני האוצר יידרש לגייס סכומים גבוהים במיוחד ולכן לאור זאת והודות לביקוש, הונפקה כמות גדולה פי 1.2 מהמתוכנן. הסכום שגויס מרביתו כ-85% גויס באג"ח שקלי, וכ-15% גויס באג"ח צמוד מדד.

שונות

שיעור הצמיחה רבעון שלישי שנת 2023

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן, לפיהם:

התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים עלה ברבעון השלישי של שנת 2023 ב-2.8% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם, בהמשך לעלייה של 3.3% ברבעון השני של שנת 2023. התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-0.9% בחישוב שנתי.

שיעור האבטלה – אוקטובר 2023

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם זינק לכ-9.6% באוקטובר 2023, לעומת כ-3.6% בחודש הקודם, זאת בשל המלחמה והוצאת עובדים לחל"ת.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, נותר ללא שינוי והגיע לכ-3.4% באוקטובר 2023, בדומה לשיעור בסוף החודש הקודם.

משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ מכרו בספטמבר 2023 מניות בסכום של כ-290 מיליון שקל נטו, בהמשך לרכישות בסכום של 4,700 מיליון שקל נטו בחודשים ינואר-אוגוסט 2023.

כמו כן, משקיעי חוץ רכשו בספטמבר 2023 מק"מ בסכום של כ-3.9 מיליארד שקל נטו, ורכשו אג"ח ממשלתי בסכום של כ-4.1 מיליארד שקל נטו.