סקירה שבועית של המסחר: 20 – 24 באוגוסט, 2023

המסחר בבורסה בתל-אביב השבוע הסתכם בעליות שערים במדדי המניות המובילים, לעומת מגמה מעורבת בבורסות מובילות בעולם. את עליות השערים השבוע הובילו מדדי חברות הפיננסים, בראשם מדד ת"א-ביטוח שעלה בכ-5.3%
המסחר בשוקי העולם השבוע התנהל על רקע דריכות לקראת נאומו של יו"ר הפד בנושא המשך מתווה הריבית בארה"ב, הצפוי להתקיים מחר (25.08), בכנס נגידי הבנקים המרכזיים בארה"ב.

בסין, נמשכת האטה בצריכה והעמקה של משבר הנדל"ן. ביום שני, ה-21 באוגוסט הוריד הבנק המרכזי בסין את ריבית הפריים לשנה (LPR) מ-3.55% ל-3.45% - רמת שפל היסטורית בסין.

המסחר בת"א המשיך להתנהל סביב אי הוודאות המאפיינת את הרפורמה המשפטית.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע בכ-0.6% ובכ-2.2%, בהתאמה, לעומת מגמה מעורבת בחו"ל - עלייה של כ-1.5% במדד S&P 500 , ושינוי זניח במדד ה- Dow Jones בארה"ב, עלייה של כ-0.9% במדד EURO STOXX 50 באירופה, וירידה של כ-2.7% במדד HANG SENG בסין (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את עליות השערים השבוע הובילו מדדי חברות הפיננסים, בראשם מדד ת"א-ביטוח שעלה בכ-5.3% ומדד ת"א-מניב חו"ל עלה השבוע בכ-3.1%. עליית מניות חברות הפיננסים הושפעה מפרסום דוחות כספיים חיוביים ע"י חברות הענף, כתוצאה מהעלאת הריבית המתמשכת במשק.

עליות שערים אפיינו גם את מדדי איגרות החוב המובילים.

מדדי איגרות החוב הקונצרניות, בראשם מדדי איגרות החוב צמודות המדד, רשמו השבוע עלייה של עד כ-0.8%.

יוצאות דופן השבוע איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד לטווח ארוך, שירדו עד כ-0.3%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה לכ-3.9% בסוף השבוע, לעומת תשואה של כ-4.0% בסוף השבוע הקודם. זאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שירדה השבוע לכ-4.2% לקראת סוף השבוע, לעומת כ-4.3% בסוף השבוע הקודם.

מדד התנודתיות VTA35 ירד השבוע והגיע לכ-14 נקודות בסוף השבוע, לעומת כ-15 נקודות בסוף השבוע הקודם. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה והסתכם בכ-130 אלף אופציות ביום השבוע, לעומת כ-115 אלף אופציות ביום בממוצע בשבוע הקודם.

בקרנות הסל, הציבור המשיך ורכש השבוע קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל בעיקר על מדד S&P 500, בסכום כולל של כ-230 מיליון שקל.

מנגד, הציבור המשיך ומכר קרנות סל על מדדי מניות בת"א, בעיקר על מדד ת"א-125, וקרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות בת"א, בעיקר על מדד תל בונד 60, בסכום כולל של כ-130 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור המשיך ומשך השבוע מהקרנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א, בעיקר קרנות אקטיביות, סכום של כ-200 מיליון שקל. מנגד, הציבור המשיך והזרים השבוע לקרנות הכספיות סכום של כ-330 מיליון שקל.

מדדי מניות

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-2.4%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-2.2%, ומתחילת השנה עלה ב-4.8%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-3.2%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-3.6%.

מדדי איגרות חוב

מדד תל גוב-צמודות
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-0.6%.

מדד תל גוב-שקלי
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.2%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-3.7%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-2.3%.

הנפקת מניות / חברות חדשות

חברת מניות חדשה –"פז בית זיקוק אשדוד", בעקבות פיצול מחברה בורסאית:

חברת "פז נפט" הבורסאית תחלק לבעלי מניותיה את מניות חברת "פז בית זיקוק אשדוד" כדיבידנד בעין והן יחלו להסחר בבורסה החל מ-30.8.2023.

פז בית זיקוק אשדוד, החברה החמישית המתווספת השנה לשוק המניות, הינה חברת אנרגיה והבעלים של בית הזיקוק באשדוד, המייבא נפט ומייצר תזקיקי נפט וחשמל.

שווי מניות החברה בעסקה, נכון להיום, מגיע לכ-1.7 מיליארד שקל, והן יתווספו למדדי ת"א-90, ת"א-125 ת"אEW125-, ת"א-סקטור באלאנס, ת"אSME150-, ות"א-תשתיות אנרגיה, החל עם תחילת המסחר בהן.

הנפקת איגרות חוב חברות

 חברת מרכזי הקניות ביג גייסה כ-449 מיליון שקל בהנפקה לציבור של אג"ח, הרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד: סדרה עם מח"מ של 3.7 שנים, תשואה לפידיון 2.6%, ודירוג AA ע"י "מעלות", וסידרה עם מח"מ של 3.6 שנים, תשואה לפידיון 3.1%, דירוג AA- ע"י "מעלות" ו- Aa3 "מידרוג".

חברת דליה אנרגיה גייסה השבוע כ-386 מיליון שקל בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מסווגים. הגיוס בוצע בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 6.3 שנים, תשואה לפידיון 4.1%, ובדירוג A3 ע"י "מידרוג".

חברת אפקון החזקות גייסה השבוע כ-54 מיליון שקל בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מסווגים. הגיוס בוצע בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 3.2 שנים, תשואה לפידיון 3.4%, ובדירוג -A ע"י "מעלות" ו- A3 ע"י "מידרוג".

משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ מכרו ביוני 2023 מניות בסכום של כ-0.3 מיליארד שקל נטו, לאחר רכישות בסכום של כ-4.6 מיליארד שקל נטו בחודשים ינואר-מאי 2023.

מנגד, משקיעי חוץ רכשו במאי 2023 אג"ח ממשלתי בסכום של כ-8 מיליארד שקל נטו, ומנגד מכרו מק"מ בסכום של כ-1.8 מיליארד שקל נטו.