מידרוג מודיעה על דירוג Aaa באופק יציב לבנק הפועלים לגיוס של מיליארד שקל

מידרוג לוגו

מידרוג מודיעה על דירוג Aaa.il באופק יציב להרחבת אגרות חוב (סדרה 35) בהיקף של עד 1,000 מיליון ₪ ערך נקוב. אגרות החוב יונפקו על-ידי הפועלים הנפקות בע"מ ("הפועלים הנפקות"), חברה בת בבעלות מלאה של בנק הפועלים בע”מ ("הבנק") אשר הינה זרוע ההנפקות של הבנק.

בנוסף, מידרוג מודיעה על דירוג Aa3.il(hyb) באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים (סדרה יט) שתנפיק הפועלים הנפקות בהיקף של עד 1,000 מיליון ₪ ערך נקוב.

התנאים העיקריים של כתבי ההתחייבות הנדחים המדורגים:

1. עומדים לפירעון בתשלום יחיד לאחר כ-10 שנים ועם אופציה של הבנק לפירעון מוקדם לאחר כ-5 שנים;

2. מהווים מכשיר מוכר על-ידי הפיקוח על הבנקים כהון רובד 2 לצורך הכללתם בהון הפיקוחי של הבנק;

3. נחותים לכל יתר ההתחייבויות שאינן מסוגן

4. עומדים למחיקה מלאה או חלקית במקרה של ירידת יחס ההון העצמי רובד 1 מתחת ל- 5%, ולמחיקה מלאה במקרה שיחליט המפקח על הבנקים על התקיימותו של אירוע מכונן לאי קיימות[1]. במקרה של מחיקת קרן, קיימת אפשרות של ביטול מחיקת הקרן באופן חלקי או מלא, בהתאם לשיקול דעת הבנק, עד לתקופה של 7 שנים ממועד המחיקה, בין אם חלף מועד הפירעון הסופי של כתב ההתחייבות הנדחה ובין אם לאו.

[1] אירוע מכונן לאי קיימות: 1.הודעות המפקח על הבנקים שמחיקת הנייר הכרחית כדי להימנע מנקודת אי הקיימות. 2. מתן תמיכה חיצונית שבלעדיה הבנק יגיע לנקודת אי הקיימות. נציין, כי המפקח על הבנקים טרם הגדיר את המונח "נקודת אי הקיימות".