אפיק הירדן מציגה: חלופת הסדר לאגח ב' עדיפה על העמדה לפרעון

חלופת ההסדר שמציעה החברה כוללת תשלום מיידי על חשבון ריבית שימומן בערבות בעלי השליטה
בהמשך להצגת הצעת החברה להסדר עם מחזיקי אג"ח (סדרה ב') באספת בעלי אגרות החוב שהתקיימה אתמול והדיון באפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב, מפרסמת החברה דרך הבורסה את ההבדלים בין הצעת החברה לבין ההצעה להעמדה לפירעון מיידי העומדות להחלטה בפני מחזיקי אגרות החוב.
אפיקי הירדן מעריכה כי הצעתה שפורסמה ב- 22/12/2008 מקנה למחזיקי אגרות החוב יתרונות מובהקים על פני חלופה של העמדה לפירעון מיידי, או על פני חלופה של חוסר מעש שאלו עיקריהם:
חלופת ההסדר שמציעה החברה כוללת תשלום מיידי על חשבון ריבית שימומן בערבות בעלי
השליטה, הצעת ההסדר מעניקה למחזיקים מתן זכות לשימוש בעודפי התזרים שנובע לחברה ממיקבץ הדיור ברמלה בסך של כ 1- מיליון ₪ בשנה; ההצעה מבטיחה המשך תפקוד של החברה וכפועל יוצא המשך סחירות באגרות החוב; ניתנת אפשרות למימוש מושכל של הנכס על פני זמן שיאפשר מימוש בתנאי שוק עדיפים על אלו הקיימים כיום; ניתנת אפשרות ליהנות מכל תמורת הנכסים המשועבדים גם מעבר לגובה החוב למחזיקים;
במסגרת הסדר כולל שייחתם עם הנושים המרכזיים של החברה, ייקבעו מנגנונים לחלוקת
המימון הנוסף שיוזרם לחברה, וכן נהלים שיבטיחו חלוקת עודפים לכשיהיו מנכסי חברה
אחרים לחוב שלא ייפרע מסדרה ב' - היה וייוותר.
אפיקי הירדן מדגישה, כי אי הגעה להסדר בטווח זמן קצר ביותר והתמשכות מצב אי הודאות
מונעים מהחברה מלגייס את אמצעי המימון בערבות הבעלים, הדרושים לצורך המשך פעילותהומימון ההסדרים, וכתוצאה מכך עלולים להביא את החברה לחדול מפעילות.