דיסקונט, מזרחי ואיגוד, פועלים סהר, הראל פיננסים ואי.בי. איי ינהלו את כספי קופ"ג וההשתלמות של ההסתדרות

נסגר נכרז לניהולת הכספים המוערכים ב- 28 מיליארד ש"ח. ההסתדרות תחסוך 25% מדמי הניהול ששילמה עד כה
אגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון של ההסתדרות סיים את הליך הבחירה למתן לשירותי קניה ומכירה של ניירות ערך (ברוקראז') לקופות גמל מפעליות וקרנות השתלמות. כמו-כן הסתיים הליך בחירת הגופים למתן שירותי משמורת לניירות ערך (קסטודיאן) ולמתן שירותים נילווים נוספים.
בהליך הברוקראז' השתתפו 16 גופים ובקסטודיאן 7. הגופים המומלצים בהליך הבחירה של הברוקראז' הם: בנק דיסקונט, בנק מזרחי טפחות, בנק איגוד, פועלים סהר, הראל פיננסים ואי.בי. איי. הגופים המומלצים בהליך הקסטודיאן הינם: בנק דיסקונט, בנק מזרחי-טפחות ופועלים סהר.
המשמעות של הליך הבחירה היא שהגופים שנבחרו מומלצים ע"י אגף הפנסיה לספק את שירותי הברוקראז' והקסטודיאן ל- 27 קופות גמל וקרנות השתלמות מפעליות, המנהלות נכסים בהיקף של כ- 28 מיליארד ₪. הקופות והקרנות חברו יחד לקיומו של הליך זה באמצעות אגף הפנסיה כדי להשיג שירותים ברמה הגבוהה ביותר ובמחיר המיטבי.
מתוצאות הליך הבחירה עולה כי עלויות העמלות שישולמו ע"י הקופות תמורת קניה ומכירה של ניירות ערך יהיו נמוכות בכ- 25% בממוצע לעומת הליך הבחירה הקודם שביצעה ההסתדרות לפני כשלוש שנים.
כמו-כן מתחייבים הגופים המומלצים להעניק שירותים נוספים. הגופים יספקו לקופות אנליזות מיקרו ומקרו, יבצעו ביקורת על השירותים שהם מעניקים בהיקף שלא יפחת מ- 100 שעות בהליך הברוקראז' ומ- 250 שעות בהליך הקסטודיאן.
יו"ר אגף הפנסיה, עמי כהן, אמר היום כי "ההיענות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות להצטרף להליך מבטאת את ההבנה שיש בקרב מנהליהן ליתרונות שבחבירה המשותפת לצורך רכישת השירותים. השגנו תנאים משופרים וחסכון משמעותי לעמיתים בקופות אלה שכבר היום משלמים את דמי הניהול הנמוכים בענף. תהליך זה אף יוזיל אותם מה שיביא להגדלת החסכון הפנסיוני".
את ההליך הובילו מטעם אגף הפנסיה אבי עייש, אקטואר האגף והיועמ"ש של האגף, עו"ד חני חורש. כמו-כן יצורפו היועצים רונן אידל, ניסים כהן ועו"ד גלית שלום קדוש, אייל קשפיצקי ורובי בכור.