קבוצת נכסים ובניין, מקונצרן IDB פירסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2012

ומציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים ורווח נקי של 211 מיליון ש"ח:
קבוצת נכסים ובניין, מקונצרן IDB פירסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2012 ומציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים ורווח נקי של 211 מיליון ש"ח:
גידול בהכנסות מהשכרת נכסים:
הכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון הראשון של 2012 בכ- 201 מיליון ש"ח לעומת כ- 122 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (כ- 144 מליון ₪ כולל איחוד יחסי של HSBC) - עליה של כ- 40%

הכנסות ממכירות:
הכנסות ממכירת דירות הסתכמו ברבעון הראשון של 2012 בכ- 132 מיליון ש"ח לעומת כ- 71 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 86%.

EBITDA:
הסתכמה ברבעון הראשון של שנת 2012 בכ- 143 מיליון ש"ח לעומת כ- 111 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 28.8% .

תזרים המזומנים:
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון של 2012 בסך של כ- 112 מיליון ש"ח לעומת כ- 94 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של 2012 בכ- 211 מיליון ש"ח לעומת כ- 22 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2011.
עלייה בשווי הוגן ברבעון הראשון של השנה של בנייני HSBC ובארניס בניכוי הוצאות ומס הסתכמה בסכום של 171 מיליון ₪.

לקבוצת נכסים ובניין שטחים מניבים בישראל בהיקף של 1,020,000 מ"ר באיזורי ביקוש בתפוסה של 96%.
נדל"ן להשקעה הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2012 בכ- 8.65 מיליארד ₪ המהווה 70% מהמאזן .


רפי ביסקר, יו"ר הדירקטוריון נכסים ובניין אמר היום:
קבוצת נכסים ובניין מסכמת רבעון עם רווחיות שיא של כ-211 מיליון ₪, תוך שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים ובראשם עליה של 40% בהכנסות משכ"ד לרמה של 201 מיליון ₪ ברבעון.

התרומה המרכזית לתוצאות הרבעון הינה עליית הערך של בניין HSBC בניו-יורק ל- 580 מיליון דולר ובניין בארניס בשיקגו ל- 155 מיליון דולר, מה שהביא לנכסים ובניין רווח נקי של כ-171 מיליון ₪ ברבעון. בימים אלה אנו פועלים לביצוע מימון מחדש בהיקף של 350 עד 400 מיליון דולר לבניין HSBC, אשר יאפשר תזרים פנוי של כ- 100 -150 מיליון דולר לצרכים השוטפים של נכסים ובניין.

יתרות המזומנים של מעל למיליארד ₪ בסוף הרבעון הראשון, יחד עם הנפקות אג"ח בהיקף כ- 870 מיליון ₪ שבוצעו לאחרונה בקבוצת נכסים ובניין והתזרים הפנוי ממחזור החוב בניו יורק יהוו בסיס להמשך יזום, פיתוח וניצול הזדמנויות עסקיות תוך שמירה על איתנותה הגבוהה של הקבוצה.


סגי איתן, מנכ"ל קבוצת נכסים ובניין מסרה:הדוחות מצביעים כי קבוצת נכסים ובניין ממשיכה לשמור על יציבותה הפיננסית. הגידול בכל הפרמטרים התפעוליים הינו פועל יוצא של יישום אסטרטגיית הקבוצה לפיתוח נכסיה הקיימים, השבחת קרקעות שבבעלותה וניצול חלון הזדמנויות.

במהלך הרבעון הראשון התאפיין תחום הנדל"ן המניב בישראל ביציבות שבאה לידי ביטוי ברמת הביקושים, במחירי השכירות ובשיעור התפוסה. נכסי הקבוצה שומרים ביציבות על אחוזי תפוסה של 96%.

לגבי תחום המגורים בישראל הביקושים הכבושים במהלך המחצית השניה של 2011 החלו להיפתח ברבעון הראשון של 2012 , הדבר בא לידי ביטוי בעלייה מתונה בביקושים וזאת לאחר האטה משמעותית במהלך המחצית השניה של 2011, האטה זו חלה בין היתר בעקבות צפייה לירידה משמעותית במחירי הדירות, ציפייה שלא התממשה. להערכתנו, לא תחול תנודה משמעותית במחירי הדירות בטווח הנראה לעין. הקבוצה ממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום פעילות הליבה – נכסים מניבים ובתחום המגורים .


תוצאות הפעילות העיקריות לרבעון הראשון של שנת 2012:

הכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון הראשון של 2012 בכ- 201 מיליון ש"ח לעומת כ- 122 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וכ- 549 מיליון ש"ח בכל שנת 2011. הגידול נובע מנכסים שנרכשו או אוכלסו במהלך 2011, כגון יתרת הזכויות (50%) בבנין HSBC בניו-יורק, בנין ברני'ס בשיקגו והמבנה המרכזי בפארק הרצליה צפון. כמו-כן ברבעון הראשון של 2011 רשומה ההשקעה בבנין HSBC בניו-יורק על בסיס שיטת השווי המאזני, בעוד שברבעון הראשון של 2012 הפרויקט מאוחד במלואו בדוחות של החברה (בעקבות רכישת הבעלות המלאה בו ברבעון הרביעי של 2011). הכנסות החברה מהשכרת נכסים ברבעון הראשון של 2011, כולל חלקה בבנין HSBC על בסיס איחוד יחסי, מסתכמות בכ- 144 מיליון ש"ח.

הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין הסתכמו ברבעון הראשון של 2012 בכ- 132 מיליון ש"ח לעומת כ- 71 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. רישום ההכנסות הנ"ל על-פי IFRS מושפע מקצב איכלוס הדירות.

EBITDA (רווח נקי לפני מיסים על הכנסה, הוצאות מימון, פחת, הפחתות, שערוכים וחלק החברה ברווחי חברות מוחזקות) של החברה הסתכם בכ- 143 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2012 לעומת כ- 111 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

עליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה - ההכנסות מעליית השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה ברבעון הראשון של 2012 הסתכמו בסך של כ- 377 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 36 מיליון ש"ח ברבעון הראשון אשתקד.

ב- 31 במרס 2012 עודכן השווי ההוגן של בנין HSBC בניו-יורק כמפורט לעיל וכן עודכן השווי ההוגן של בנין ברני'ס בשיקגו לסך של 155 מיליון דולר ארה"ב, בהתאם להערכות שווי שהוכנו על-ידי מעריך שווי בלתי תלוי בארה"ב. הערכות השווי מצורפות לדוח זה.

על עסקאות HSBC וברני'ס חל ההסכם עם Rock Real המתואר בבאור 30(יב) לדוחות השנתיים. בקשר להסכם זה רשמה החברה במסגרת סעיף הוצאות הנהלה וכלליות הפרשה של כ- 36 מיליון ש"ח בדוח רווח והפסד לרבעון הראשון של 2012 (כ- 2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד).

הרווח הנקי שנבע לחברה מעדכון השווי ההוגן של בנין HSBC ובנין ברני'ס (לאחר ניכוי ההפרשה לשרותי ROCK REAL ומיסים) הסתכם ברבעון הראשון של 2012 בכ- 171 מיליון ש"ח.

כמו-כן ב- 31 במרס 2012 עודכן השווי ההוגן של מספר נכסים מניבים בישראל שנמכרו במהלך התקופה, בהתאם לתמורה שנקבעה בהסכמי המכירה, כמפורט בסעיף 1.3 לעיל.

ההכנסות האמורות ברבעון המקביל אשתקד נבעו משערוך נכסים בהקמה, קרקעות פנויות וכן בנין ברני'ס בשיקגו.

חלק החברה בהפסדים נטו של חברות כלולות הסתכם ברבעון הראשון של 2012 בהפסד של כ- 59 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נבע בעיקר מהוצאות מימון שנרשמו בדוחות של החברות המוחזקות בגין הלוואות שקיבלו מהחברה. במקביל רשמה החברה הכנסות מימון במסגרת סעיף זה בדוח רווח והפסד. כמו-כן בנתוני ההשוואה לרבעון הראשון של 2011 כלולה הכנסה בסך כ- 6 מיליון ש"ח בגין חלק החברה ברווחי בנין HSBC בו החזיקה החברה באותו מועד 50% מהנכס.


הוצאות המימון, נטו הסתכמו ברבעון הראשון של 2012 בכ- 43 מיליון ש"ח לעומת כ- 85 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון הושפעו באופן ניכר מהתנודות באינפלציה. ברבעון הראשון של 2012 האינפלציה הסתכמה באפס, בעוד שברבעון הראשון של 2011 עלתה האינפלציה בכ- 0.9%, דבר שגרם להוצאות הפרשי הצמדה של כ- 50 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

יש לציין כי הסכמי השכירות של הקבוצה צמודים למדד המחירים לצרכן והשווי ההוגן של הנדל"ן המניב שלה נגזר בין היתר מדמי השכירות הצמודים. על כן, החברה רואה בנדל"ן להשקעה שלה הגנה כלכלית לטווח ארוך, כנגד ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה שמרביתן צמודות למדד.


הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של 2012 בכ- 211 מיליון ש"ח לעומת כ- 22 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2011. הגידול ברווח נובע מעליה בהכנסות מהשכרת נכסים וממכירת דירות וכן בהכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה כמפורט להלן.