גיוס קרנות הנאמנות במארס חיפה על הפדיונות

ע"פ נתוני חברת מטב במארס נרשמו פידיונות של 2.7 מיליארד ש"ח בקרנות הנאמנות מול גיוס בקרנות הכספיות
חברת מיטב סוקרת את תעשיית קרנות הנאמנות בחודש מארס וברבעון הראשון של השנה. על פי הנתונים, הצליחה תעשיית הקרנות לגייס כספים, אם כי באופן מתון. סך נכסי הקרנות קטן במארס בשיעור של כ- 1.4%: מכ- 116.7 מיליארד שקל ל- 115.1 מיליארד שקל.
הקרנות הכספיות ממשיכות לככב ולהוביל בגיוסיהן, ובפרט הכספיות השקליות שגייסו כ- 3.5 מיליארד שקלים.

הגיוס של הקרנות הכספיות מחפה על פדיונות בסך של כ- 2.7 מיליארד שקל בקרנות הקלאסיות. הקרנות המתמחות באג"ח בישראל רשמו יציאת כספים של 2.9 מיליארד שקל, ואילו הקרנות המתמחות באג"ח מדינה גייסו 1.4 מיליארד שקל.

הירידות החדות בשוקי ההון בארץ ובעולם בחודשים הקודמים עדיין מרתיעות את המשקיעים: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל והקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיונות של 595 ו- 540 מיליון שקל, בהתאמה, ואילו הקרנות הגמישות איבדו כ- 155 מיליון שקלים. הקרנות השקליות גייסו כ- 50 מיליון שקל.

ברבע הראשון של השנה, ההתייצבות שנרשמה בחודשיים האחרונים לא הצליחה לתקן את נזקי ינואר. סך נכסי הקרנות קטן מתחילת השנה בשיעור של כ- 4.4%: מכ- 120.4 מיליארד שקל ל- 115.1 מיליארד שקל.
• יש לציין, כי ללא הקרנות הכספיות שהצליחו לגייס מתחילת השנה כ- 12.2 מיליארד שקלים, רשמה התעשייה המסורתית פדיונות כבדים מאוד של 13.3 מיליארד ש"ח.
• עיקר הפדיונות בקרנות המתמחות באג"ח בישראל שרשמו יציאת כספים של 9.3 מיליארד שקל. לעומת זאת, בקרנות המתמחות באג"ח מדינה נרשמו גיוסים של 2.5 מיליארד שקל.
• המפולת בשוקי ההון בארץ ובעולם בתחילת השנה באה לידי ביטוי היטב בקרנות המנייתיות: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל והקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיונות של 1.9 ו- 1.5 מיליארד שקל, בהתאמה, ואילו הקרנות הגמישות איבדו כ- 0.5 מיליארד שקל.
• מהקרנות השקליות נפדו כ- 1.8 מיליארד שקל, על אף התיסוף החד במטבע המקומי והעליות באפיקים השקליים.
• 10 המגייסות הגדולות ביותר גייסו מתחילת השנה 13.6 מיליארד שקל, בעוד שמ-10 המדממות ביותר נפדו כ-4.3 מיליארד שקל (טבלה 2 +3).