לאומי השלים בסוף השבוע הנפקה של שטרי הון משני עליון בסך 2 מיליארד ש'

שטרי ההון הונפקו ל- 50 שנה
לאומי השלים בסוף השבוע,, הנפקה של שטרי הון משני עליון של לאומי חברה למימון בע"מ במכרז לציבור, בשתי סדרות בסך של 1 מיליארד שקלים כל אחת. להנפקות התקבל ביקוש בסך של 3.3 מיליארד שקלים.
שטרי ההון הונפקו ל- 50 שנה. עם זאת, לחברה זכות לבצע פירעון מוקדם של שטרי ההון כל שנה מתום 11 שנה. אם לא יבוצע פירעון מוקדם, יופעל מנגנון של העלאת הרבית למשקיעים.
סדרה אחת צמודה למדד ונושאת רבית רבעונית בשיעור שנתי של 5% . סדרה זו הוצעה במכרז מוקדם למשקיעים מוסדיים בריבית מרבית של 5.5%. בעקבות ביקוש יתר במכרז למשקיעים המוסדיים הוקטנה הרבית ל- 5.15%, וכתוצאה מביקוש היתר במכרז לציבור שהתקיים היום הופחתה הרבית פעם נוספת ל- 5%.
הסדרה השנייה: שקלית לא צמודה, בריבית משתנה במרווח בשיעור 2% מתשואת מלווה קצר מועד (מק"מ) שמונפק ע"י בנק-ישראל, לתקופה של שנה. ברבעון הקרוב ישאו שטרי ההון רבית בשיעור כ- 3.6%. סדרה זו הוצעה במכרז מוקדם למשקיעים מוסדיים במרווח מרבי בשיעור 2.95%. בעקבות ביקוש יתר במכרז הוקטן המרווח ל- 2.40%, וכתוצאה מביקוש היתר במכרז לציבור שהתקיים היום הופחת המרווח פעם נוספת ל- 2%.
את ההנפקות הובילו לאומי פרטנרס חתמים, ביחד עם כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, פועלים אי בי אי חיתום והנפקות, אקסלנס נשואה חיתום, ודיסקונט חיתום והנפקות.