א.דורי: ביקושי יתר גבוהים במכרז הציבורי; השלימה גיוס של כ-100 מיליון שקל באג"ח שקליות

במסגרת השלב המוסדי, שנערך בשבוע שעבר, נרשמו ביקושים של כ-197 מיליון שקל המהווים ביקושי יתר של פי- 2.5 מסך ניירות הערך שהוצעו
קבוצת א.דורי הציבורית, שבשליטת קבוצת אורי דורי וקבוצת גזית גלוב, השלימה בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת איגרות חוב (סדרה ה') וגייסה סך כולל של כ-100 מיליון שקל. במסגרת השלב הציבורי נרשמו ביקושים ערים של כ-170 מיליון שקל, המהווים ביקוש יתר של פי-8.5 לעומת כמות ניירות הערך שהוצעה לציבור. יצויין, כי גם במסגרת השלב המוסדי, שנערך בשבוע שעבר, נרשמו ביקושי יתר של כ-197 מיליון שקל המהווים ביקושי יתר של פי-2.5 מסך ניירות הערך שהוצעו אז למשקיעים המוסדיים. את ההנפקה הובילו החתמים לאומי חיתום, כלל חיתום, אקסלנס חיתום, איפקס חיתום ומיטב חיתום.

אגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי דורי מדורגות בדירוג A3/Negative על-ידי מידרוג. אגרות החוב הינן שקליות ונושאות ריבית רבעונית משתנה. במכרז, שנערך על המרווח שיתווסף לקופון אג"ח ממשלתי 817 (הנושא כיום ריבית שנתית בשיעור של 1.67%), נקבע מרווח של 4.9% , לעומת מרווח בשיעור של 5.6% שנקבע במכרז המוסדי בשבוע שעבר, שגם הוא היה נמוך ממרווח המקסימום שהוצע במקור למוסדיים. איגרות החוב ייפרעו ב-3 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מחודש אוגוסט 2014 ועד אוגוסט 2015, והינן בעלות מח"מ של כ-4.6 שנים.

אורי דורי, מנכ"ל קבוצת א.דורי, מסר היום: "אנו שבעי רצון מהצלחת ההנפקה שלנו ומהבעת האמון של שוק ההון בקבוצה. אנו מתכוונים להמשיך ולהתמקד בתחומי הפעילות השונים של החברה תוך ניצול היתרונות היחסיים של הקבוצה".