ביקושים של למעלה מ 1.2 מיליארד ₪ במכרז המוסדי להנפקת אג"ח של שופרסל למשקיעים מוסדיים ולציבור

מתוך כך קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים לרכישת אג"ח ב- 430 מיליון ₪ בשיעורי ריבית של % 5.7 לשנה
שופרסל הודיעה היום על ביקושים של למעלה מ 1.2 מיליארד ₪ במכרז המוסדי להנפקת אגרות חוב למשקיעים מוסדיים ולציבור.
במכרז הוצעו אגרות חוב שקליות שאינן צמודות, מסדרה חדשה ושתפרענה ב- 8 תשלומים שווים בשנים 2010-2017.

מתוך כך קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים לרכישת 430 מיליון ₪ ע.נ. אג"ח בשיעורי ריבית של % 5.7 לשנה.


לקראת ההנפקה קיבלה החברה דירוג לסדרה המוצעת של ilAA/Stable ע"י מעלות S&P.

רפי ביסקר ושולם פישר יו"רים משותפים בשופרסל ואפי רוזנהויז, מנכ"ל שופרסל אמרו היום: ההצלחה הגדולה במכרז המוסדי מוכיחה את האמון הרב שנותן שוק ההון בשופרסל ובחוסנה של הקבוצה במיוחד על רקע פרסום התוצאות הטובות של הרבעון השני של השנה.

ההנפקה מנוהלת ע"י כלל פיננסים חיתום , לידר חיתום, דיסקונט חיתום והנפקות, אי בי אי חיתום והנפקות, רוסאריו חיתום, אפריקה ישראל הנפקות.