הסוחרים באיטריידר מעריכים כי מדד ת"א 25 יוסיף ויתחזק לאור הרוח החיובית הנושבת מכיוון וול סטריט

78.4% מסוחרי המעו"ף באיטריידר רכשו אופציות CALL על המדד לפקיעה בסוף היום
סוחרי איטריידר, זירת המסחר לאופציות דיגיטליות, מעריכים כי מדד ת"א 25 יוסיף ויתחזק לאור הרוח החיובית הנושבת מכיוון וול סטריט. כן, סוחרי החברה צופים המשך התחזקות במדדים האירופים והמשך תנודתיות במחירי הנפט.

באחד העם מגיבים לוול סטריט
באחד העם נמשכה גם אתמול אווירת האופטימיות שהחלה ביום שני השבוע, בהובלת מדד הנדל"ן שעלה ב- 4%. ת"א 100 טיפס ב- 1.4% לרמה של 796.91 נקודות ואילו מדד המעו"ף עלה ב0.8% וחתם את יום המסחר בגובה 858.28 נקודות. מניית כי"ל תיקנה היום לאחר גל הירידות וחרושת השמועות בדבר קיומו של חוזה מכירת האשלג של החברה להודים במחיר של 460 דולר לטון, מחיר שבעטיו החל גל הירידות הנוכחי. מניית החברה עלתה ב- 3.11% במחזור גבוה של 152 מיליון ש"ח, וסיימה את היום במחיר של 3650 אגורות. היום יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני אשר צפוי לעלות בכ- 0.3%-0.4%. האינפלציה בשנים-עשר החודשים הקרובים צפויה בעקבות זאת להסתכם ב-3%, שהוא הגבול העליון של בנק ישראל. בעקבות הזינוק שבצעו אמש החוזים העתידיים בארה"ב עם פרסום דו"חות אינטל והעליות במדדים המובילים במזרח אסיה, המסחר בתל אביב נפתח הבוקר בעליות שערים. 78.4% מסוחרי המעו"ף באיטריידר רכשו אופציות CALL על המדד לפקיעה בסוף היום.

וול סטריט המתינה לאינטל, ולא התאכזבה
אמש נחתם יום מסחר חסר כיוון בוול סטריט. כל המדדים סיימו בעליות של שליש אחוז. מדד ה-S&P 500 הוביל את העליות עם 0.53%. החדשות החמות בפתיחת יום המסחר היו פרסום הדו"חות של בנק ההשקעות גולדמן סקס המורים על רווחים גבוהים מהצפוי, גם בשנת משבר. עם זאת, החדשות לא הועילו למניה שסיימה את יום המסחר בעלייה של 0.15% בלבד. מגזרים שריכזו עניין אמש היו חברות ההובלה עם עלייה של 1.65%, וכן סקטור האנרגיה שהוסיף לערכו 1.09%.

אינטל פרסמה דו"חות בתום יום המסחר, והמספרים נראים טוב מהצפוי. בניכוי קנס ענק (בגובה 1.45 מיליארד דולר!) שיצרנית השבבים נדרשת לשלם לאיחוד האירופאי, היא מציגה רווח נקי של 1 מיליארד דולר לרבעון השני של השנה. בתום המסחר החלו החוזים העתידיים על הנאסד"ק להיסחר בעלייה של 1.80%, ככל הנראה בעקבות הפרסום של אינטל. מאחר והיום לא צפוי פרסום דו"חות של חברות בסדר גודל שכזה, באיטריידר מעריכים ש"אפקט אינטל" על החוזים העתידיים ימשיך להתקיים לפחות עד לפתיחת המסחר היום.
משקיעי איטריידר הצטיידו באופציות CALL על המדדים האירופאיים: ה-FTSE, ה- DAX וה- CAC, מתוך ציפייה להמשך עליות גם באירופה בעקבות החוזים העתידיים של ארה"ב.

הנפט במניה - דיפרסיה
הנפט סיים אמש יום מסחר תנודתי במיוחד ללא התקדמות משמעותית, וננעל בסוף היום במחיר $59.79 לחבית, כשמחיר השיא שלו אמש עמד על 61.46, ואילו מחיר השפל היה 59.15. זוהי תנודה של 3.76% במהלך יום מסחר אחד, שממחישה מדוע הסחורות נחשבות להשקעה כה ספקולטיבית. קרטל אופ"ק פרסם אמש הודעה, לפיה הביקוש לנפט השנה צפוי להיות נמוך מזה של אשתקד בכ- 1.65 מיליון חביות ליום, בניגוד להערכה קודמת לפיה הביקושים יופחתו ב- 1.62 מיליון חביות ליום בלבד. למרות שנתון זה תומך בהמשך ירידת מחירו של הזהב השחור, 68.1% מסוחרי איטריידר על הנפט רכשו הבוקר אופציות CALL על הזהב השחור מתוך ציפייה שימשיך לטפס מעלה. חשוב לציין גם את עונת ה- high season של הנפט בארה"ב, שהחלה ב- 25 במאי ותסתיים ב- 7 בספטמבר, הלוא היא עונת חופשת הקיץ, בה מבלים האמריקאים את מרבית זמנם בנסיעות וטיולים. בל נשכח שבמהלך חודש זה אשתקד הגיע מחיר הנפט לשיאו ונסחר מעל למחיר של 140$ לחבית. היות ובשיא עונה זו השנה, אנו לא עדים לעליות במחירו, ניתן לצפות שבטווח הבינוני הנפט ימשיך במגמת דשדושו הנוכחית.

אין חדש תחת הדולר
במקביל למתרחש בשוקי העולם, אמש נחלש הדולר גם מול השקל. הדו"חות הרבעוניים של גולדמן זקס והעליות בשווקים ביומיים האחרונים הניעו את המשקיעים לצאת מאפיקים בטוחים כדוגמת אג"חים, ולהסיט כספים לזירות מסחר אחרות בשווקים השונים. הדולר הקנדי שבר את רמת ה- 1.15 דולר קנדי לדולר ארה"ב וגרם למצב של short squeeze. בעקבות זאת בוצעו אוטומטית פקודות מכירה רבות שגרמו לירידה חדה עוד יותר. בתום היום איבד הדולר 1.58% מול הדולר הקנדי. מול השקל לעומת זאת, נסחר הדולר בימים האחרונים בשינוי מגמה, כאשר העלייה מתחילת החודש איבדה קיטור. המטבע האמריקני נחלש אמש בכ- 0.7% מול השקל והתרחק מרמת ה- 4 השקלים אותה ניסה לחצות השבוע. היום כאמור, יפורסם מדד המחירים לצרכן שישקף עלייה של כ- 0.3- 0.4 אחוז. עם זאת, במידה ויפתיע לרעה, צפוי שערו של הדולר להחלש עקב ציפיות להעלאת ריבית בישראל.

עם פתיחת המסחר הבוקר נסחר השטר הירוק ברמה של 3.946 שקלים לדולר המשקפת ירידה של 0.2%. באיטריידר סוברים כי פרסום דו"חות חיוביים נוספים עשויים דווקא לחזק את הדולר מול השקל, שכן יגדיל משמעותית את זרימת המט"ח החוצה להשקעות בארה"ב. פרסומים שליליים מאידך גיסא, יגרמו למשקיעים להתבצר בבורסה הישראלית שתספוג פחות זעזועים, ולהותיר את הכסף בבית. משקיעי איטריידר מאמינים בהמשך החלשותו של הדולר הן מול השקל והן מול היורו, היות שהבוקר כבר החלו "להעמיס" אופציות PUT באפיקים אלו.