שווי הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות של כלל פיננסים נכון לדצמבר 2008 עמד על 10.56 מיליארד ₪

דשם ירידה של כ-11.8% בהשוואה לשיעור ירידה של 18.6% בשוק הקרנות כולו
S&P מעלות מפרסם היום דירוג לקרנות הנאמנות המנוהלות ע"י חברת כלל פיננסים ניהול קרנות נאמנות. הדירוגים ניתנו לקרנות במסגרת תהליך הערכה אינטראקטיבי, הכולל נתונים פנימיים של

שווי הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות, נכון לדצמבר 2008, עמד על 10.56 מיליארד ₪ וזאת לאחר ירידה של כ-11.8% בהשוואה לשיעור ירידה של 18.6% בשוק הקרנות כולו. בשנה זו הצליחה כלל פיננסים קרנות נאמנות לשפר את מעמדה בשוק הקרנות ולהפוך את המגמה שחוותה הקבוצה ב- 2007 כאשר הציגה קיטון של כ-16% בשווי הנכסים המנוהלים לעומת גידול של כ-11% בשוק הקרנות. שווי נכסי החברה מהווה 11% מכלל שוק הקרנות וממקמים אותה כחברה השנייה בגודלה.

בחברה מנוהלות 89 קרנות נאמנות הפועלות בכ-35 סיווגי השקעה שונים. מיזוגן של שתי חברות ניהול הקרנות שפעלו בקבוצה הביא לכך שקיימות קטגוריות השקעה בהן מנוהלות מס' קרנות דומות. בנוסף, בחברה מנוהלות 11 קרנות במעמד מס "חייבת" שגם להן קרנות דומות במדיניות השקעה במעמד מס "פטורה". להערכת S&P מעלות יש מקום לצמצום כפילויות של קרנות על מנת לאפשר התמקדות והתמחות.

השינוי האסטרטגי והארגוני שחל בחברה הובל ע"י מנכ"ל חברת הקרנות, מר גיא חכמי. לפני כשנה הצטרף לחברה מר קובי פלר המשמש כסמנכ"ל ההשקעות בה, ויחד עם עוד 8 מנהלי השקעות ועוד 4 סוחרים, מובילים את הפעילות בקרנות. מנהלי ההשקעות והסוחרים מחולקים לתחומי השקעה ופועלים על פי נהלים מוגדרים ומוטמעים היטב. בצוות מנהלי ההשקעות ארבעה מנהלים עם וותק של מעל 15 שנים. ליתר המנהלים ניסיון הנע סביב הוותק הממוצע בשוק העומד היום על כ- 7 שנים.

סמנכ"ל ההשקעות מוביל את הצוות בשימת דגש על שימוש במחקר ואנליזה. מחלקת ההשקעות עובדת בשיתוף עם מחלקת מחקר פנימית בניהולו של רוני מרום. המחלקה מונה 6 אנליסטים- 2 כלכלני מאקרו, אחד למאקרו גלובלי ואחד למאקרו ישראלי, ו- 4 אנליסטים המנתחים חברות בשוק הישראלי ומחולקים לפי ענפים עיקריים.

תחום הבקרה והפיקוח בפעילות קרנות הנאמנות הנו תחום מרכזי בחשיבותו בעיני ההנהלה ובפעילות החברה. המבנה החדש ושיטות הניהול המונהגות היום מאפשרות פיקוח שוטף על נכסי הקרנות. בתוך מחלקת ההשקעות, הפיקוח מתבצע באמצעות פורומים המתקיימים אחת לשבוע אשר בהם חושפים את כלל ההקרנות ובוחנים החלטות שנתקבלו באשר להרכבי התיקים. לשם פיקוח על ביצועי הקרנות נקבעו מדדי השוואה רלוונטיים עבור כל קרן. מנהלי החברה שמים דגש רב על מדידה ביחס לסיכון, מנכ"ל החברה מוביל פורום ייחודי בנושא פיקוח ובקרה המשלב את פעילות ניהול הקרנות, המסחר והתפעול. בפורום זה משתתף גם מנהל הסיכונים של הקבוצה.