רמי רוזן מהראל פיננסים בעדכון לקראת תוצאות רבעון שני 2012 של סלקום ופרטנר

סלקום- תשואת שוק, 27 ₪. פרטנר- תשואת שוק, 17 ₪
רמי רוזן, מנהל מחלקת מחקר SELL SIDE ואנליסט טכנולוגיה וטלקום בהראל פיננסים, בעדכון לקראת תוצאות רבעון שני 2012 של סלקום ופרטנר: "החברות יפרסמו את תוצאותיהן העסקיות לרבעון השני ב-14/8. ההשפעה של כניסתן של גולן והוט מובייל לשוק תורגש בצורה מלאה החל מן הרבעון הבא כך שהירידה (המתונה יחסית) שיציגו החברות ב-ARPU ובכמות המנויים איננה מייצגת. שלושת חברות הסלולר איבדו במשותף כ-200 אלף לקוחות עד כה אך הנתונים ליום סגירת הדו"חות נמוכים משמעותית. כך פלאפון נכון לסוף הרבעון השני איבדה 17 אלף מנויים בלבד, אך כבר באמצע יולי דווח כי איבדה סך של כ-34 אלף מנויים סך הכל. למרות שההחרפה בתחרות צפויה להימשך, חברות הסלולר הותיקות עשויות להינות ממנועי צמיחה חדשים (מוגבלים בפוטנציאל שלהם להערכתנו), שישפרו את התוצאות המתדרדרות. אנחנו מעלים את המלצתנו למניית סלקום מתשואת חסר לתשואת שוק ומעדכנים את מחיר היעד ל-27 שקל. בנוסף אנחנו חוזרים על המלצת תשואת שוק למניית פרטנר ומעדכנים את מחיר היעד ל-17 שקל למניה".