מיטב: בחודש אוקטובר גויס סכום של כ-2.6 מיליארד שקל בתעשיית קרנות הנאמנות

הגיוסים התרכזו בעיקר בקרנות אג"ח מדינה כללי – בדגש לקרנות עם חשיפה של עד 10% במניות; הקרנות הכספיות ממשיכות "לככב" בטבלת המדממות החודשית
מיטב בית השקעות מסכם את פעילות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אוקטובר:
רשימת 10 קרנות הנאמנות המגייסות ביותר לחודש אוקטובר מכילה החודש לא פחות מ-6 קרנות מקטגוריה – "אג"ח מדינה – כללי", לעומת 4 בחודש ספטמבר. בנוסף ניתן למצוא בין 10 המובילות החודש: 2 קרנות שקליות (כללי), אג"ח כללי ואגד ישראלי.
הקטגוריה "אג"ח חברות וכללי" אמנם מובילה את הגיוסים החודש עם 2.6 מיליארד שקל, אך רק קרן אחת, "פסגות 10/90" , מצליחה להתברג בטבלת 10 המגייסות הגדולות של אוקטובר עם גיוס בולט של כ-0.8 מיליארד שקל.
6 מתוך 10 הקרנות הן בעלות חשיפה של עד 10% למניות ואילו ארבע קרנות הינן ללא חשיפה מנייתית – בדיוק ההפך מחודש שעבר. הדבר מסמן את המשך מגמת הגדלת הסיכון שהמשקיעים מוכנים לקחת ומעבר לקרנות עם חשיפה מוגבלת של עד 10% למניות.
לראשונה מאז השקתן של הקרנות הכספיות, רשימת 10 הקרנות המגייסות לא מכילה אף קרן כספית. הדבר מצביע על המשך חוסר האטרקטיביות של הקרנות הכספיות בעייני המשקיעים – גם אלו שאינן גובות דמי-ניהול, כל זאת, בהמשך לריבית הנמוכה השוררת במשק והתשואות הנמוכות שמציעות אותן קרנות.
6 קרנות (לעומת 3 בחודש שעבר) שמרו על מקומן בטבלה זו – "אי.ב.אי. מק"מ פלוס" (חודש 7 ברציפות) "פסגות 10/90" (חודש 6 ברציפות), "אי.בי.אי. מדינה עד 3 שנים" (חודש שלישי) ו-"מיטב אג"ח ממשלתי + עד 10" , "פיא תיק השקעות סולידי" ,"מגדל מודל מדינה ללא מניות" , "אקסלנס אקספרט אג"ח מדינה ללא מניות" – כולן בפעם השנייה ברציפות.
סך הגיוסים ב-10 הקרנות המגייסות באוקטובר עמד על 2.4 מיליארד שקל (לעומת 1.5 מיליארד שקל בספטמבר) – עלייה של כ-60% מחודש שעבר.