מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות עלה בשיעור של כ- 0.85% בחודש אוקטובר

זאת, על רקע עליות השערים בשוק המניות הישראלי והמשך המגמה החיובית באג"ח הממשלתי והקונצרני
בסיכומו של חודש תנודתי, עלה מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות בשיעור של כ- 0.85%. זאת, על רקע עליות השערים בשוק המניות הישראלי והמשך המגמה החיובית באג"ח הממשלתי והקונצרני.

המדד של כלל קרנות הנאמנות עלה בשיעור של כ-0.85% ביכום חודש אוקטובר.

באפיק הממשלתי המגמה החיובית נשמרה: הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי עלו בשיעור של כ-0.7% , קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד עלו ב-0.5% ואילו הקרנות השקליות עלו בכ-0.4%.

בקרנות המנייתיות נרשמו עליות: הקרנות המתמחות במניות בישראל בלטו בעלייה של כ-4.2%. הקרנות הגמישות עלו בשיעור של כ-3.9% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל הסתפקו בעלייה של כ-1.2%

הקרנות המתמחות באג"ח כללי עלו ב-1.2% כאשר הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה טיפסו בשיעור של כ-1.4%.

הקרנות הכספיות השקליות המשיכו "לדשדש" וסיימו בעלייה מזערית של כ-0.1%.

בגזרת המט"ח נמשכה המגמה המעורבת: הקרנות המשקיעות באג"ח חו"ל בלטו בעלייה של כ-0.8% ,הקרנות הכספיות המט"חיות עלו ב- 0.1% ואילו הקרנות המתמחות באג"ח צמוד מט"ח ירדו ב- 0.1%.

סיכום ינואר - אוקטובר 2009 : עשרה חודשים רצופים של עליות

מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות ממשיך לעלות בעקביות מידי חודש. העליות מתרכזות בכל הקטגוריות המובילות (מניות, אג"ח קונצרני וממשלתי). בקרנות הכספיות נרשמו עליות זניחות.

מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות רשם זינוק בשיעור של כ-12.5% מתחילת השנה.

הקרנות המנייתיות רשמו עליות חדות: הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו בשיעור של כ-89.9% הקרנות הגמישות זינקו ב- 83.8% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל טיפסו בשיעור של כ-37.2%.

עליות חדות נרשמו גם בקרנות אג"ח בארץ – אחר: הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו חדות בשיעור של כ- 46.5% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-26.7%.

באפיק הממשלתי נרשמו עליות נאות:הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי רשמו עלייה של כ- 10.3%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה צמוד מדד טיפסו ב-10.1%, ואילו הקרנות השקליות עלו בכ-2.7%.

הקרנות הכספיות השקליות רשמו עלייה צנועה של כ-0.7% בלבד מתחילת השנה, זאת על רקע הריבית הנמוכה הקיימת במשק לאורך השנה.

ומה במט"ח? הקרנות המשקיעות באג"ח חו"ל עלו בשיעור של כ-10.3% , הקרנות המתמחות באג"ח צמוד מט"ח עלו ב- 10.2%, ואילו הקרנות הכספיות המט"חיות היו היחידות שרשמו ירידה השנה, בשיעור של כ-0.8%.