איטריידר: סוחרי האופציות מעריכים – הנפט צפוי להתחחזק המעו"ף ימשיך ויירד

73.9% מקרב המשקיעים רכשו אמש אופציות CALL יומיות על הנאסד"ק, וכן 65.3% מהם הצטיידו באופציות CALL שבועיות על המדד
סוחרי איטריידר, זירת המסחר לאופציות דיגיטליות, מעריכים כי מדד ת"א 25 יאבד גובה לרמה של 828 נקודות. מנגד, מרבית המשקיעים מאמינים כי בזירת הסחורות, מחירי הנפט, שאיבדו גובה בימים האחרונים, ישובו לרמת מחירים גבוהה ויחצו את רף 60 הדולרים בטווח הקרוב.

אחד העם מחזיק את הראש מעל המים
המעו"ף נסחר אמש במהלך שוב שעות היום בטריטוריה השלילית ורק בסופו הצליח להרים ראש אל מעבר לקו הירוק וסיים ברמת 846.82 נקודות עם עלייה של 0.1%. אמש נפתח המסחר באחד העם בירידות שערים בעטיו של יום נוסף של החלשות השוק האמריקאי ושווקי אירופה, אולם בהמשך הצליח לתקן בשארית כוחותיו לאחר שהחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו-יורק הצביעו על פתיחה חיובית. להערכתו של ראובן פלטניק מחדר המסחר באיטריידר, צפוי המשך ירידות במדד המעו"ף עד לרמת התמיכה של 828 נקודות. לקוחות איטריידר חלוקים בדעתם על כיוון השוק היות ש- 56% מתוכם רכשו אופציות PUT על ת"א 25 לעומת 44% שסבורים כי המדד דווקא יתקן מעלה ועל כן מצויידים באופציות CALL.

מניות הגז בלטו אמש על רקע הודעת השותפות בקידוח "תמר" כי הממצאים בפועל טובים בכ- 26% מן הצפוי. מניית ישראמקו פתחה בזינוק של כ- 5%, אולם בסיומו של יום מסחר תנודתי מאוד במחזור ענק נחתמה בעליה צנועה של 0.55% בלבד. מעליות ישראמקו אמש נהנו 87% מסוחרי איטריידר שרכשו אופציות CALL על המנייה. מניית אפריקה ישראל חתמה יום נוסף של ירידות חדות ואיבדה 6.5% נוספים מערכה בעקבות הורדת דירוגה ע"י בנק ההשקעות דויטשה בנק. מניית מכתשים אגן נחלשה אף היא אמש והשילה 6.35% מערכה עם הודעת החברה על כוונתה להפסיק לאלתר ייצורן של מספר פורמלות על רקע בעיות רישיון בברזיל.

בזירת המט"ח מצפים לפסגה
אמש נסחר צמד המטבעות יורו/דולר בטווח קטן יחסית של 0.33% במהלך רוב שעות היום. חדשות משמעותיות בזירת המט"ח העולמית יתחילו לזרום רק עם כותרות ראשונות מפגישת הפסגה G8. פרישתו של נשיא סין מה- G8 עשויה אולי להוציא את העוקץ מהמפגש כולו, שכן סין היא המחזיקה הגדולה של האג"ח האמריקאי והדומיננטית ביותר במאמצי חתירתה לסילוק הדולר ממעמדו כמטבע עולמי.
הדולר והיורו התחזקו מעט אמש מול השקל, שנחלש לרמה של 3.9640. בינתיים, בהעדר חדשות קריטיות ממפגש הפסגה, הדולר ימשיך ככל הנראה להיסחר ברמות שבין 3.90 ל-4.00 שקלים. על פי המלצתו ראובן פלטניק מחדר המסחר באיטריידר, דשדוש זה הינו הזדמנות מצוינת לסחור באופציות בינאריות.
הפאונד הבריטי רשם ירידה קלה אמש בעקבות נתון מחירי הדיור לחודש יוני שפרסם הבנק הלאומי של סקוטלנד. הירידה הניכרת בנתון זה מצביעה על כך שמשבר הדיור החמור בבריטניה, רחוק גם הוא מלהסתיים בקרוב. מניתוח אחזקותיהם של משקיעי איטריידר עולה כי 73.7% רכשו אמש אופציות PUT על המטבע האנגלי לסוף החודש.
מנתוני המסחר הלילה במזרח עולה כי היין היפני מתחיל גם הוא להיחלש מול הדולר, לאחר שירד אמש לשער של 92.81, הנמוך ביותר מזה חמישה חודשים. להערכתו של ראובן פלטניק מאיטריידר, החששות שהמשבר טרם הסתיים הם אלו שמבריחים את המשקיעים מהיין הספקולטיבי בחזרה לדולר ולאג"ח האמריקאי כאי מבטחים.


וול-סטריט מחפשת כיוון
המדדים המובילים פתחו אמש את יום המסחר בעליות של כ- 0.5%, אך צמצמו את פער הפתיחה כבר בשעה הראשונה למסחר. יום לאחר שצללו לשפל של יותר מחודשיים התנהל המסחר בירידות שערים, אולם אז הגיחו לשוק "ציידי המציאות" והרימו את המדדים לקראת סגירת יום המסחר.
אמש פורסם נתון אשראי הצרכנים בארה"ב לחודש יוני, שירד לרמה של 3.23 מיליארד דולר, ירידה חודשית רביעית ברציפות. זהו רצף הירידות הארוך ביותר מאז 1991. עם זאת, הנתון הפתיע לטובה מול הערכות אנליסטים והשוק לא איחר להגיב ואכן סיים בעליות מתונות. הנאסד"ק הצליח לסיים אמש בעלייה של 0.06% לרמה של 1747.17 נקודות. באיטריידר מעריכים כי במידה ותישבר רמת תמיכה נוכחית זו, הנאסד"ק עשוי לצלול לרמה של 1700 נקודות בקרוב. 73.9% מקרב משקיעי איטריידר רכשו אמש אופציות CALL יומיות על הנאסד"ק, וכן 65.3% מהם הצטיידו באופציות CALL שבועיות על המדד.

מניות בכותרות:
ענקית האלומיניום "אלקואה" דיווחה אמש עם נעילת המסחר על הפסד רבעוני של 47 סנט למניה. זהו הרבעון השלישי ברציפות בו החברה מדווחת על הפסד, הנובע מצמצום בהזמנות של חומרי גלם מתעשית הרכב, הבניה והאווירונאוטיקה. באיטריידר רואים בזאת אינדיקציה נוספת לכך שהמשבר הכלכלי עדיין בעיצומו.

גוגל ומייקרוספוט ממשיכות לנהל יריבות מרה. כחודש לאחר שמייקרוספוט השיקה מנוע חיפוש חדש, פירסמה גוגל כי היא קרובה להשיק מערכת הפעלה חדשה. המערכת, מבוססת קוד פתוח, אמנם תצא לשוק רק בשנה הבאה, אך המניות הגיבו בהתאם כבר אמש. מניית מייקרוסופט פתחה את היום בירידה של 1.2% ואילו גוגל עלתה בשיעור של 1.2%. משקיעי איטריידר סבורים כי רמת ה- 400$ היא רמת תמיכה חשובה למניית גוגל, היות ש- 82.3% מסוחרי האופציות על מנייה זו רכשו אמש אופציותCALL לסוף השבוע.

הנפט בצניחה חופשית
את יום המסחר אמש סיים הנפט עם ירידה של 3.99% למחיר של 60.4 דולר לחבית, והשלים בכך צניחה של 18% מאז החלה מגמת הירידה לפני כשישה ימים. במהלך היום אף הספיק מחיר הזהב השחור לנגוע בתחתית של 60.01 דולר המהווה רמת תמיכה פסיכולוגית חזקה. צלילות אמש נעוצות בפרסום דו"ח המלאים המצביע על ירידה מתונה מהצפוי במלאי הנפט הגולמי, ובהודעת רשות הפיקוח על החוזים העתידיים כי בכוונתה לבחון אפשרות הגבלת המסחר הספקולטיבי בשוק, לאחר שבשבוע שעבר האמיר ערכו של הנפט לרמה 73.26 דולר לחבית בגין מסחר של שחקן בודד בשוק. באיטריידר מזכירים את דבריו של נשיא אופ"ק מתחילת השבוע, לפיהם "מחיר של כ- 70 דולר לחבית הינו מחירו "ההוגן" של הנפט, למרות שכוחות השוק מושכים אותו לרמה שפויה יותר של כ- 55 דולר לחבית". משקיעי איטריידר צופים לנפט עלייה, היות ש- 83.6% מסוחרי האופציות על הזהב השחור הצטיידו הבוקר באופציות CALL שבועיות.
הזהב נסגר אמש במחיר של 909.3 דולר לאונקיה והשלים בכך ירידה של 2.1%.