סוחרי איטריידר מעריכים כי מדד ת"א 25 ימשיך ויאבד גובה בימי המסחר הקרובים

סוחרי האופציות יורו/דולר מעריכים שהיורו יתקן למעלה מול הדולר בטווח הקרוב, כש-65% מהם מחזיקים באופציות CALL
סוחרי איטריידר, זירת המסחר לאופציות דיגיטליות, מעריכים כי מדד ת"א 25 ימשיך ויאבד גובה בימי המסחר הקרובים. בוול סטריט, תוך המתנה לעונת הדו"חות שבפתח, המגמה השלילית שלטת.

סוחרי האופציות בחרו put

באחד העם ננעל יום המסחר אתמול בטריטוריה חיובית. המעו"ף הוסיף 0.53% עם עזרה מהחוזים שאותתו על פתיחה חיובית בארה"ב. מניית דיסקונט השקעות הובילה את העליות, עם 3.44% למעלה. מניית אפריקה ישראל עצרה את ירידתה ותיקנה 1.6% למעלה, למחיר סגירה של 64.30 ש"ח למנייה, עדיין הרבה מעל למחיר היעד של 35 שהציב לה בנק ההשקעות דויטשה בנק. אנו מאמינים שלמנייה יש עדיין לאן לרדת, גם אם לא תגיע ל-35.
70% מסוחרי האופציות על אפריקה באיטריידר קנו אופציות put על המנייה השבוע.
סקטור הבנקים משך עניין נוסף אתמול. סיטיגרופ הוריד המלצת "קנייה" לבנק לאומי ל"החזק" והעלה את המלצתו לבנק פועלים מ"החזק" ל"קנייה".

הדולר ממתין למפגש הפסגה בין מדינות ה-BRIC
יום ללא שינויים חדים. כל העיניים נשואות לפסגת ה-G8 בה ידברו שוב מדינות ה-BRIC על רזרבות המט"ח שלהן. ניתוח טכני בגרף היומי מראה שהיורו שבר היום טרנד של עלייה שהחל ב-22 באפריל. אם הוא לא יצליח לעבור את קו הטרנד הזה, אנו צפויים לראות ירידה בטווח הזמן של השבועות הקרובים לעבר 1.35$ ליורו. כמובן שכותרות שליליות מפסגת ה-G8 רק יאיצו את הירידה.
סוחרי האופציות יורו/דולר דווקא מעריכים שהיורו יתקן למעלה מול הדולר בטווח הקרוב, כש-65% מהם מחזיקים באופציות call.

הדובים שולטים בוול-סטריט
וול סטריט פתחה את יום המסחר אמש בירידות חדות ובניגוד ליום המסחר שקדם לו, גם סיימה אותו בירידות. למרות שהחוזים אותתו על פתיחה חיובית, מגמת הירידה הייתה ברורה לאורך כל היום, למעט שעת הצהריים.

היו שתי סיבות עיקריות לירידות אמש:
1. עונת דיווחי החברות בפתח וצפויים בעיקר דיווחים שליליים. רוב החברות צפויות לדווח על ירידות של 30% לפחות במכירות הרבעון השני השנה. חברת אלקואה, ענקית האלומיניום שתפרסם את דו"ח הרבעון השני שלה היום, היא החברה המשמעותית הראשונה שמדווחת. עקב זאת אנו צופים לדו"ח שלה השפעה כבדה על המסחר היום, שכן הוא יאשש או יפריך את חששות הסוחרים לגבי כל עונת הדו"חות.

2. בכיר בפאנל הכלכלי של ממשל אובאמה צוטט אתמול באומרו שיש להכין תכנית תמריצים נוספת. דבריו גררו את השוק לירידות בשל החשש שאכן יש צורך בתוכנית כזאת.
המדדים העיקריים ירדו בחדות. הדאו ירד 1.94% ונסגר על 8163.60. ה-S&P נסגר ברמה של 881.03, ירידה של 1.97%. גרוע מכך, מדד ה-S&P שבר רמת תמיכה חשובה שהיתה ב-884.99 והיא ממוצע 200 ימי המסחר האחרונים. הנאסד"ק ירד עוד יותר, 2.31% לרמה של 1407. שלושת המדדים מחקו גם את חודש מאי, והגיעו לרמות בהן נסחרו בסוף חודש אפריל. סקטור התחבורה הוביל את הירידות עם ממוצע של 3.07%.
72% מסוחרי האופציות נאסד"ק באיטריידר רכשו אופציות Put יומיות אמש.

עוד יום שחור לזהב השחור
החששות מדוח"ת שליליים שמשמעותם המשך מיתון וקיפאון בשווקים, ממשיכים ללחוץ על מחירי הנפט. הנפט סיים עוד יום בירידה של יותר מ-2%, ובתום המסחר שערו נקבע על 62.93. לאחר המסחר התפרסם כי מלאי הנפט במזקקות הנפט גדול יותר מהצפוי, והנפט המשיך לצלול ונסחר מתחת ל-62.50.
עונת הדוחו"ת והאווירה הפסימית לקראתה לא ייטיבו עם מחיר הנפט. נראה כי כפי שהנפט טיפס במהירות מעל ל-50$ לחבית, הוא יורד לשם חזרה.
משקיעי איטריידר חד משמעיים בדעתם ו-90% מסוחרי האופציות נפט רכשו אופציות put על הנפט לזמן הקרוב.